百度资本（Baidu Capital）于2016年10月12日成立，按照独立市场化运作的基金，一期规模为200亿元人民币，核心团队由丰富的互联网产业背景、丰富的PE投资经验及出色业绩的投资家组成。 主要将投资于泛互联网领域中后期项目，平均每个项目的投资金额在5000万美元至1亿美元，不限人民币或美元项目，对于重量级项目，还会加大投资额度。由李彦宏先生担任投委会主席。   2019年8月开始使用PEPM投资管理系统，通过系统提升全业务链条的管理水平； 1. 项目管理：入库、立项、尽调、投决等项目全生命周期的信息管理； 2. 基金管理：注册备案、定向募集、出资划款、披露、退出清算等过程的信息管理； 3. 风控管理：项目决策审批管控、利益相关方管控、等风控审批功能； 4. 日常管理：差旅、报销、请假、固定资产、人士变动等日常事务管理；

项目背景： 和利资本管理过新台币基金、美元基金及人民币基金。旗下南京国调国信智芯基金是一期30亿元人民币的集成电路产业投资基金，主要针对人工智能、物联网、工业4.0产业泛智能设备中的高端芯片、先进传感器、系统模块进行投资，并围绕产业链开展布局。为提高公司信息化水平，加强内部管理，增加市场竞争力，和利公司于2019年5月正式采购我公司投资管理信息系统。 主要建设内容： 1、OA全面管理：包括财务、人力、行政等常用审批 2、日常协同办公：日程、周报、会议室管理等  3、核心业务管理：投资业务流程完全线上化、核心业务数据管理，文档管理 4、募资管理：维护核心投资人关系并追踪

项目背景： 弘晖资本("HLC")是一家专注于投资“健康生活”的机构，致力于服务为人类生命诊治以及健康生活提供科技性产品和差异化服务的领先企业。HLC 在生物产业链（创新药、CRO、 生物工程等）、健康设备领域（医疗耗材、诊断设备等）和健康消费领域（连锁医院、个人护理、宠物关爱等）都有深入的研究和实践。目前HLC管理人民币和美元双币种基金，合计资产近100亿人民币。为了更好的管理LP，与19年8月采购我们的Dataroom产品。 主要建设内容： 1、定制化水印管理：为了满足不同投资机构的诉求，系统可支持自定义水印内容，支持字体大小，水印透明度等调整。 2、数据权限及分享：由于客户的业务涉及涉及众多核心文件的管理和分享，如何保证文件资料在流转过程中的安全性，便利性变的日益重要，系统通过灵活的权限设置及在线预览，满足了实际业务需求。 3、LP保密协议线上签订：LP在登录时会签订与HLC的保密条款 4、文件在线预览：提供给LP不同文件的在线查阅

项目背景： 华峰集团创办于1991年5月，是一家以化工新材料为主，以金属、新能源、智能家居、贸易、物流、金融、数字经济和股权投资等产业为辅的大型民营股份制企业。集团及下属子公司现有员工14000多人，总资产343.75亿元。更好的服务集团整体战略发展，增加市场竞争力，成立了直投部门并于2019年9月正式采购我公司投资管理信息系统。 主要建设内容： 1、业务流程管理：涵盖投资全流程进行线上管理 2、日常协同办公：日程、周报管理等  3、核心业务管理：核心业务数据管理，包括项目管理、文档管理

项目背景： 华义创投脱胎于原清华控股投资部，是一家专业的多企业附属创业投资管理机构，目前独立在管规模10.8亿元，联合在管规模超过200亿元。核心团队曾相继创立并管理清控创投、清控母基金等业界一线品牌。为了加强公司内部风控及更好的管理项目在2019年1月决定正式签约我们PEPM。   主要建设内容： 1.基金管理：包含了基金基本信息、管理公司管理； 2.项目管理：项目基本信息、工作记录、文档归集、流程推进、投后数据收集； 3.日常办公：合同审批、收文批办、用印申请、借阅管理； 4.周例会： 项目汇报、行研汇报。

项目背景： 科沃斯电器有限公司成立于1998年3月，主要致力于家庭服务机器人的研发、制造和销售。由于企业战略发展，成立了战略投资部门，‬与2019年5月与我司正式签约。  主要建设内容： 1、日常协同办公：日程、周报管理等  2、核心业务管理：核心业务数据管理，包括项目管理、文档管理

项目背景： 玖兆康乾投资管理有限公司成立于2016年5月，在北京、苏州、大连、西安、南京、成都、长沙等地设有分支机构主要投资方向为高端装备制造、人工智能大数据、生物医药大健康、新能源新材料、新一代信息技术。 主要建设内容： 玖兆康乾系统主要需求是，募资和投资过程的记录 募资：记录每位融资部同事，从初次接触到订单预审到最终出资的全过程。 后续领导可以根据人员，时间，类型等维度进行分析。 投资：记录项目从入库到投后的全过程，并建设以立项投决为核心的流程。

项目背景： 沃衍资本创办于2011年，是中国一流的产业科技投资机构。拥有卓越的投资团队，既有来自跨国公司的顶级技术、投资专家，也有来自投行、财务、法律等国内一线机构的合伙人。由于业务发展，为了更好的建设信息化、自动化的投资管理平台，‬与2019年5月与我司正式签约。  主要建设内容： 1、业务流程管理：涵盖投资全流程进行线上管理 2、日常协同办公：日程、周报管理等  3、核心业务管理：核心业务数据管理，包括项目管理、文档管理、投后数据收集：收集被投企业的财务数据、运营数据等等

项目背景： 成都盈创动力创业投资有限公司成立于2010年03月18日，注册地位于中国(四川)自由贸易试验区，是成都高新区作为首批促进科技与金融结合试点地区，不断加强科技金融创新，由管委会下属国有独资公司成都高新科技投资发展有限公司投资打造了盈创动力科技金融服务平台，为科技型中小微企业提供债权融资服务、股权融资服务和增值服务，着力缓解中小企业融资难、融资贵问题。 主要建设内容： 核心业务管理：主要涉及核心项目数据管理、项目投资阶段把控及项目文档管理等； 协同工作管理：主要包括日常流程审批、日常工作日志协作、工作周报日报汇总等； 资源库管理：包括对合作的投资机构、中介机构及合作专家顾问的信息维护；

项目背景： 水木梧桐创投成立于2013年中国金融高速发展时期，得益于中国经济的整体成就与多层次资本市场的不断完善，水木梧桐创投得以迅速成长。公司专注于新技术的早期投资，善于挖掘早期的优秀创业者，同时也会以务实的风格为创业者提供力所能及的支持和帮助。 水木梧桐2021年5月正式选购我司股权投资管理系统，并于2021年6月正式上线使用。经过后续半个多月的使用反馈，随时进行系统优化，并于2021年7月满足客户预期，正式交付。 主要建设内容： 1. 项目管理：投前项目收集、数据管理、文档归集 ； 2. 主体管理：各类出资主体的基本信息，与项目、投资人联系管理； 3. 投资人管理：募集端与主体之间的关系、募集端信息的维护等； 4. 综合管理：工作协同、日程协同等工作管理。

项目背景： 诺辉健康成立于2015年，是中国结直肠癌筛查市场的开创者，也是中国癌症早筛的引领者和居家监测的开创者。公司的愿景是通过筛查及早检测实现癌症的预防和治愈。诺辉健康持有国家药品监督管理局批准的癌症早筛注册证，旗下的两款结直肠癌筛查产品（常卫清和噗噗管）已获得国家药品监督管理局的批准并已商业化。 主要建设内容： 1、定制化水印管理：为了满足不同投资机构的诉求，系统可支持自定义水印内容，支持字体大小，水印透明度等调整。 2、数据权限及分享：由于客户的业务涉及涉及众多核心文件的管理和分享，如何保证文件资料在流转过程中的安全性，便利性变的日益重要，系统通过灵活的权限设置及在线预览，满足了实际业务需求。 （注明）诺辉健康购买的是我司VDR数据库文档（Dataroom）

项目背景： 杭州海邦沣华投资管理有限公司是一家创业投资公司。 公司主要聚焦在生物医疗、人工智能及大数据和高端制造领域。投资管理资本规模30亿元，投资项目包括迪安诊断、泰格医药、海兴电力、江丰电子、医惠科技等多家上市公司。 2021年5月，海邦沣华跟投“同源康医药”的近4亿元人民币B+轮融资。 主要建设内容： 基础模块 ：用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能。 协同工具：日程、周报、事件、通知、评论、知识库等业务协同支持模块 基金管理：基金信息：基金自身的基本信息、运营信息、投资汇总信息等。 日程：基金相关的日程信息自动关联。 事件：基金相关的事件信息管理，例如通和、三会、成员变动、重大事项等。 投资人：基金签约的投资人信息维护管理。 投资组合：基金的投资组合数据管理，从基金穿透到基金所投资的项目层面。 现金流：和基金相关的资金变动，包括投资人现金流、项目现金流、管理公司现金流、其他类现金流。 项目投资管理： 项目前期拓展库。项目投前动态。项目投前预期、协议关键条款跟踪，预警。 投后管理：被投企业后续股权变动管理。 项目回款情况管理，归属基金现金流-项目现金流-回收类。 投后跟踪管理：项目动态、重大事项、定期评价、定期估值（包含IRR、DPI、MOC等指标自动计算）。 定期报告管理（财务报表、经营报告、月报等）。

项目背景： 信熹资本是由资深直接投资专家创立、经中国基金业协会备案登记、投资于科技创新和国企改革领域的专业投资机构。 聚焦物联网（半导体、新材料、传感器、高端装备等）和生命科技（创新药、创新医疗器械、精准医疗等）两大投资领域。 信熹资本合伙人团队全部具有博士和硕士学历，投资领域平均工作经历超过20年，经历过多个经济周期；不仅有丰富的投资经验， 也具备实业基因，熟悉全球资本市场，更拥有对科技创新和硬科技判断能力。   主要建设内容： 一、核心业务管理板块 1.项目类：投前项目库管理、已投项目管理、储备项目管理、项目文档管理等； 2.基金类：基金库管理、投资组合管理、LP管理、基金文档管理等； 3.综合类：通讯录管理、图表管理、知识库管理、日程管理等； 二、基础支持工作板块 实现了消息管理、文档管理、人员角色权限、日程系统内互通、钉钉互联等

项目背景： 德联资本专注于Pre-A到B轮阶段的投资，重点关注高端制造、前沿科技、医疗健康等领域。 德联资本于2018年9月26日正式签约租用PEPM股权投资管理系统，通过系统规范了数据管理逻辑，提高了审批效率，完善内部结构。 主要建设内容： 1.基金管理:包含了基金基本信息、管理公司管理、投资人； 2.项目管理:项目基本信息、数据管理、文档归集、captable； 3.流程管理:立项和投决流程，其他项目状态自动改变状态我们通过JS来实现； 4.协同办公:微信公众号、日程； 5.定制功能:把联动的标签字段做为看板的筛选条件。

项目背景： 作为上市公司德龙控股旗下的产业投资平台，德龙资本多年来在一、二级市场不断探索，秉承价值投资理念，甄选高端制造、新材料、新能源等领域处于初创期或成长期、具有明确上市意向或并购价值的企业或项目，并运用多种投资方式的组合，不断优秀的企业和团队共同成长。涵盖天使、VC、PE、二级市场及另类投资等诸多板块。通过长期运营，与新希望、复星、顺为、北极光、信中利、泰益、国开、海银、鸥翎等诸多基金和金融机构保持了密切的合作。 主要建设内容： 随着管理体量和管理标准的不断提升，于2018年秋采购及开始通过PEPM投资管理系统建设方案进行管理系统搭建。通过信息化方式将母基金、子基金、直投项目、母基金管理公司、子基金管理公司等对象进行全生命周期管理。完在过程中进行全线上化的决策会议审批、用章用印提升风控管理水平。相信在信息化的助力下，德龙资本越做越好，打造百年德龙，创建一流企业。

项目背景： 德同资本是专注于消费升级、医疗健康、以及智能制造领域，着重搜寻有巨大市场机遇，优秀管理团队和清晰运营模式的高成长公司。德同资本目前管理资金超过100亿人民币。为了加强公司内部风控及更好的管理项目在2018年4月决定放弃泛微管理系统而正式签约我们PEPM。 主要建设内容： 1.基金管理：德同资本下有多个管理公司，分别管理了多只基金，基金管理模块包含了基金信息管理、管理公司管理、客户管理（投资人），整个模块以基金的视角进行管理，包含基金现金流部分。 2.项目管理：德同原先投前团队在使用Teambition进行项目管理，我们根据投资团队的使用习惯定制开发了Teambition样式的操作体验，并能够支持更多的管理及协同功能。 3.OA管理： 针对德同多公司主体及多部门建设了与之匹配的OA模块，主要划分为行政、财务、人力等三类流程，共计20多条流程。 4.周例会： 投前项目汇总归集、文档及会议记录归档、每周刷新项目List。

项目背景： 东航产投于2016年11月正式挂牌成立，注册资本人民币30亿元。产投公司是东航集团对外直接投资和产业基金投资管理的运作平台，经过一年多时间发展，公司现有员工近20人，分三个事业部。为提高公司信息化水平，加强内部管理，更好的服务集团整体战略发展，增加市场竞争力，产投公司于2018年2月正式采购我公司投资管理信息系统。 主要建设内容： 核心业务管理：主要涉及核心项目数据管理、项目投资阶段把控及项目文档管理等； 协同工作管理：主要包括日常流程审批、日常工作日志协作、工作周报汇总等；个性化行业新闻动态收集、整理和推送。

项目背景： 海一基金为初创美元基金，主要关注教育、科技行业。创始合伙人龚彦焱曾任职于美国优点资本、华创资本、SVB资本等机构并担任合伙人、董事总经理等高级管理职位。 海一基金于2018年10月21日正式签约租用PEPM标准版股权投资管理系统，主要用于日常办公管理、项目及流程管理。虽然机构团队规模较小，但通过系统从一开始即规范了数据管理逻辑、提高了流程审批效率、完善了内部管理结构，能够有效提升机构专业程度，帮助管理者更有效的进行团队管控。 主要建设内容： 1.流程管理：日常OA审批流转，业务审批流程等； 2.项目管理：投前项目收集、数据管理、文档归集等； 3.协同办公：工作协同、日程协同等工作管理。

项目背景： 杭州复琢投资于2016年6月在杭州注册成立。目前已设立母基金杭州复承创业投资合伙企业（有限合伙），规模100亿元，下设子基金杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙），规模10亿元。 复琢投资立足杭州放眼全国，积极挖掘具有成长性的优质企业，关注细分行业龙头，重点投资具有自主知识产权的科技型高新技术企业、文化创意和传媒类企业。公司成立伊始便已成功投资科技文创类企业共计5家，另外，公司与中信证券系金石投资、清华大学系力合创投等知名创投机构展开了深度合作，已参与投资多个基金。 痛点： 在使用我们系统之前，复琢投资内部管理系统化程度不足，主要体现在数据、文档沉淀归档和内部流程审批效率方面。 主要建设内容： 复琢投资于2017年12月租用我司投资管理系统，经过2个月的实施，系统完成如下功能模块建设： 项目管理：项目数据管理、BP文档结构化存储、跟进日志记录等；已投资或拟投资项目数据更新及分权限管控、投资文档、跟进日志记录等； 基金管理：基金数据管理和更新、文档存储、基金日志等；管理基金投资人数据，包括出资金额、出资比例、出资进度，投资人现金流；管理基金投资组合数据；基金现金流；募资管理； 流程审批：日常OA流程审批，如出款、用章、合同、报销等等 协同管理：日程管理、事件管理、周报管理、消息管理； 移动微信端：高度整合企业微信，可在微信中完成全部业务操作； 经过1年的系统租用以及双方友好合作，复琢投资十分认可系统带来的价值以及梓川公司提供的服务，故于租约期满后选择补交差价转为采购协议，相信这是双方合作的另一个起点，复琢投资也将迎来另一个腾飞。

项目背景： 黑蚁资本创立于2016年，是一家专注于消费领域，致力于价值发现和价值创造，采取精准投资策略的专业投资机构。机构的创始合伙人包括陈峰先生、何愚先生及张沛元先生。基金的使命是让消费更有价值，助力中国消费产业。做为一家依靠研究驱动，通过价值创造推动投资增值的专业机构，黑蚁资本关注研究行业周期、基础性变化及公司发展经验，通过产业经验和产业资源支持所投资的企业，并坚信一切消费归于价值的理念。 黑蚁资本于2019年7月10日正式签约租用PEPM投资管理软件，通过系统规范了数据管理逻辑，提高了审批效率，完善内部结构。 主要建设内容： 1.基金管理：基金数据管理和更新、文档存储、基金日志等；管理基金投资人数据，包括出资金额、出资比例、出资进度，投资人现金流；管理基金投资组合数据。 2.项目管理：项目数据管理、BP文档结构化存储、跟进日志记录等；已投资或拟投资项目数据更新及分权限管控、投资文档、跟进日志记录等。 3.协同管理：日程管理、事件管理、周报管理、消息管理。 4.移动微信端：微信通知调用，可在微信中完成全部业务操作。

项目背景： 华盈天创是民生出来的战略投资部，于1月17签约租用，4.12日交付该公司业务分为FA和股权2大板块未来会涉及到不良资产，借贷等业务。 主要建设内容： 华盈天创系统业务逻辑不复杂，系统主要体现的是流程。项目的入库需要发起流程经相关人员核实后进入到所属项目池；进入项目池的项目项目负责人认领项目需要走流程；及项目全周期的流程。 OA流程现在有外出审批、一般事项、休假审批未来会还持续增加。

项目背景： 通和毓承由创立于2012年的通和资本及创立于2011年的毓承资本在2017年5月合并而来，两支在行业内具有丰富投资经验的团队强强联手，共同打造横跨中美两地的医疗健康领域专项基金，总管理资金规模逾百亿人民币。 通和毓承于2018年7月通过层层选拔正式选购我司股权投资管理系统，并于2018年10月正式上线使用，通过后续半年稳定运行和服务，满足客户预期并达到交付标准，于2019年4月正式交付。 主要建设内容： 1.全英文版本的股权投资管理系统。 2.项目管理： 投前项目收集、数据管理、文档归集 3.业务审批： 针对项目的投资流程审批包括立项、投决、决策、交割、分配等 4.日常审批： 日常OA审批流程，如请假、出差、用印等 5.BI 图表：生成各种符合客户标准预期的分析图表

项目背景： 同程资本投资管理系统于2019年8月上线，通过2个月的使用磨合，于2019年10月完成最终验收交付。该系统功能以PEPM的VC类机构的解决方案为模板进行定制，实现了全生命周期的项目投资管理（投前、投中、投后、退出）。 同程资本是同程旅游集团旗下做早期投资和创业公司加速的独立创投机构。主要服务旅游、大消费、中老年产业、教育领域，阶段在种子和天使轮的创业公司。主要投资案例：同程生活（社区团购）、蜜蜂村落（长租公寓）、睿小麟（幼儿沉浸式英语练习机器人）、小强停车（机场、高铁站等出行场景低价停车）、倍儿行（母婴出行服务）。         主要建设内容： 作为一家关注种子期和天使轮的投资机构，同程资本投前考察项目的量比较大，在系统建设之初已经积累了大量的项目信息和文档数据，随着项目体量和管理标准的不断提升，传统的excel数据管理方式因为协作不方便、历史数据版本管理困难、更新容易误操作等原因已经不能满足管理要求。 同程资本于2019年6月中旬通过采购我司PEPM投资管理系统，系统实施主要分为以下三个阶段： 第一阶段，完成系统核心框架搭建的前期准备工作。期间通过添加数据抓取网站、提升数据更新频率，从根源上解决了历史数据版本管理困难、更新容易误操作的问题； 第二阶段，按照客户的实际使用需求，定制并细化基础管理、项目管理和基金管理等模块内容。使得用户在使用系统过程中，能够逐步规范数据格式，提高数据管理标准； 第三阶段，完成系统集成测试和配置调整，并对服务器的运行环境进行数据整理、核对及初始化，为系统持续稳定的运行，打下坚实基础。 相信在信息化的助力下，同程资本会越做越好，早日实现“帮助100位优秀创始人，创造1000亿元市值企业”的目标。

项目背景： 微影资本是微影时代旗下投资机构，专注在互联网文化领域的投资，打造了“产业+VC”产业基金2.0新模式，目前管理基金规模近60亿元，投出了开心麻花、华强方特、留白影视、十点读书、凯叔讲故事、蜻蜓FM、冠军冰场等80多个优质项目。 微影资本项目由我们现有客户同时也是微影LP众源母基金引荐介绍，初次接触是在7月初，主要是远程演示和后续的电话、微信沟通，7月底根据初步沟通的内容提供了试用环境，试用一周左右确定签约，8月初开始沟通合同事项，8月20日首付款到账，9月17日正式交付使用，整个过程客户表现的非常的高效和专业，我们也用自己的专业表现全力配合客户的高效，从首付款到账到项目交付，整个时间控制在一个月以内，本项目也成为公司交付最快的项目之一。 主要建设内容： 基金管理：微影资本下有多个管理公司，分别管理了多只基金，基金管理模块包含了基金信息管理、管理公司管理、客户管理（投资人），整个模块以基金的视角进行管理，包含基金现金流部分。 项目管理：包含项目池、已投项目及数据填报管理等子模块，其中项目管理部分进行了全流程管控管控，设置了立项、尽调、投决、出资四个审批节点，投前、投后部分均提供了在线数据填报功能，通过系统直接完成投前在线尽调及投后数据收集工作。 OA办公部分：微影资本在此前并没有OA系统，在本次信息化建设时提出了建设OA办公模块，包括了财务类的各项审批，行政办公类的审批以及人力资源类的审批，总计近20条流程审批内容。

项目背景： 毅达资本由老牌知名创投机构——江苏高科技投资集团内部混合所有制改革组建，在行业研究能力、资产管理规模、投资专业化程度等方面稳居行业前列，是国内最具影响力的创业投资机构之一。截至2019年8月底，毅达资本管理团队累计管理资本规模1018亿元，累计投资支持了784家创业企业，助推其中174家企业登陆境内外资本市场。  机构倡导全产业链投资，基金产品覆盖初创期、成长期、成熟期企业；投资领域包括健康产业、清洁技术、先进制造、新材料、消费服务、文化产业和TMT行业；公司通过“江海计划”和“星罗棋布计划”推动全国和江苏区域投资，先后在安徽、山东、浙江、北京、上海、福建、广东及江苏省内苏南、苏中、苏北等地市及发达区县设立了管理公司或区域办事处，为创新创业企业提供专业贴身资本市场服务。 主要建设内容： 在系统建设的功能上，既包括了股权投资核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容，包含基金管理、直投项目、管理公司、投资人、现金流管理、投资业务统计分析等核心功能。同时通过二次开发完成了 《投资者适当性管理》合规工具、在线财务报销凭证生成工具等诸多个性化功能定制。 通过投资系统标准化、智能化的建设，将为逐渐扩大的团队和投资业务版本，提供越来越大的助力！

项目背景： 元创资本由王浩先生于2017年创立，专注于投资“移动互联网结合大数据、人工智能等新科技改造传统产业”领域，秉持着“投资中国原创，成就中国创业者”的理念，竭尽全力为中国创业者提供更有价值的服务和支持，致力于构建中国独具特色的有伟大格局和国际视野的共享开放的企业家生态圈“创智会”。 作为一家专注于投资“移动互联网结合大数据、人工智能等新科技改造传统产业”领域的投资机构，元创资本投前考察项目的量比较大，在系统建设之初已经积累了大量的项目信息和文档数据，随着项目体量和管理标准的不断提升，传统的excel数据管理方式因为协作不方便、历史数据版本管理困难、更新容易误操作等原因，已经不能满足其管理要求。 主要建设内容： 元创资本基于以上原因，经过内部严谨地综合考量后，最终选定了PEPM的投资管理系统，于2019年7月12日正式签约。经过两个半月的实施部署，元创资本投资管理系统于2019年9月30日完成验收，上线运行。通过对该系统的统筹规划，元创资本的数据管理逻辑清晰且规范、各流程审批效率大幅提高、内部结构进一步完善。 该系统共完成了五大建设部分，内容如下： (1) 基金管理：基金数据管理和更新、文档存储、基金日志等；管理基金投资人数据，包括出资金额、出资比例、出资进度，投资人现金流；管理基金投资组合数据；基金现金流；募资管理； (2) 项目管理：项目数据管理、BP文档结构化存储、跟进日志记录等；已投资或拟投资项目数据更新及分权限管控、投资文档、跟进日志记录等；投后项目信息：投资信息、工商登记信息、股东结构、财务指标数据等； (3) 协同管理：日程管理、事件管理、周报管理、消息管理； (4) 移动微信端：高度整合企业微信，可在微信中完成全部业务操作； (5) 其他：文档管理、日常OA审批、业务流程审批、智能BI系统等。 建设完成后，元创资本投资管理系统实现以项目池为主导，业务流程控制项目为走向。值得一提的是，会议纪要模块作为高频操作，用户每次可将工作成果内容按照规范填写详细，有针对性地记录，使得每一场会议重要内容做到准确完整、条理清晰的记录。 通过此次系统建设，为元创资本管理方式带来质的变化和提升，为其早日成为卓越的值得信任且受人尊敬的投资机构打下坚实基础，揭开了投资管理数字化新篇章！

项目背景： 2016年，纪源资本的人民币基金分拆成立源星资本（V Star Capital）。目前源星资本管理5只人民币基金，投资主要关注健康医疗、智能技术+（“新动能+”）、消费升级、TMT等，投资阶段涵盖早期、扩张期投资。 源星资本项目由我们现有客户德同资本合伙人推荐，经过几次沟通比较认可系统的灵活性随即在2018年11月正式签约。 主要建设内容： 1.基金管理：基金管理模块包含了基金信息管理、管理公司管理、客户管理（投资人），整个模块以基金的视角进行管理，包含基金现金流部分； 2.项目管理： 投前项目收集、数据管理、文档归集； 3.权限管理： 针对源星多基金团队的构成，细分权限角色来实现数据共享； 4.基金报告：  基于源星内部模板定制开发给LP查看的基金报告。

项目背景： 阅明资本专注于VC阶段的投资，关注教育方面。 沟通中了解到客户是新成立公司，项目较少，不用流程，用现有checklist满足客户需求，我们提供一款SAAS产品，得到客户认可于3.15号签约。 主要建设内容： 1.基金管理:包含了基金基本信息、管   理公司管理、投资人； 2.项目管理:项目基本信息、数据管理、文档归集、captable； 3.移动端。

项目背景： 天图投资创始于2002年，是国内最早从事股权投资的专业机构之一。天图投资率先专注于消费品领域的投资，走聚焦和专业化之路，所投项目涵盖了创新消费、新型零售、消费金融三大消费升级方向。天图投资在深圳、北京、上海、香港四地设有办公室，拥有超过60人的专业投资团队。通过长期持续的实践探索，天图投资对消费品企业的成长规律、品牌经营、团队判断、增值服务等关键领域建立了领先的知识和经验，形成了以品牌为核心的独特投资体系。多次名列业内权威机构评选的国内最佳股权投资机构20强和中国最佳消费领域投资机构。 主要建设内容： 投资管理：包括项目、投资、审批项目全流程管理； 融资管理：包括管理人、基金、投资人、业绩管理，以及相关审批； 办公协作：文档管理、日程、任务协作、支持全业务移动办公；

项目背景： 安赐资产管理有限公司是一家私募基金管理机构，是国内领先的专注于产业并购和投资的新兴投行和资产管理机构。安赐总部位于广州，在北京和上海设有分公司，公司总注册资本1亿元。目前，安赐团队主要来自国内顶尖投行、律师/会计师事务所、基金公司、大型创投及产业集团/上市公司，拥有丰富的投行和投资实战经验，在文化传媒、产业互联网、金融及创新服务等领域有着丰富的投资成果。 主要建设内容： 投资/并购/FA业务管理系统：包括投资、并购、FA全业务数据管理，文档管理，业务流程审批； 基金资管：基金募集设立、管理人、投资人数据管理，文档管理，业务流程审批； OA办公系统：包括人力资源管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理、员工关系、办公流程审批等； 项目小组协作：个性化小组讨论，文档管理，知识沉淀，任务系统； 数据分析：基金、各类投资业务数据分析，系统各模块沉淀数据分析；

项目背景： 达泰资本成立于2010年，是专注于早期和成长期投资的综合类股权投资基金管理平台。 达泰目前旗下直接管理八支人民币和两支美元基金，总金额达到50亿人民币。达泰资本的投资人以机构投资人为主，投资领域专注于硬科技、智能制造、医疗健康和消费服务等。达泰因其稳健的业绩，多次入选业内权威的私募股权和创投评估机构清科榜和投中榜“中国创投机构50强”、《融资中国》“中国最佳创投机构20强”以及各项产业榜单等。 达泰资本致力于与优秀的中国企业家合作，培育根植中国的世界一流企业和创建国内一流的私募股权投资和资产管理平台。 主要建设内容： 达泰资本于2017年2月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，针对项目投资业务进行结构化管理，主要完成如下内容实施： 核心业务管理：项目数据、资料、文档结构化归档； 协同办公：周例会功能； 流程审批：日常OA审批流程，如用章、出差、请假等； HR：内部通讯录及假期数据管理； 图表分析统计：可视化图表分析。 经过2个月的实施，基本完成了系统建设，通过系统维护5只基金，超过300个项目，大大提高了内部系统化数据收集效率并实现了数据结构化沉淀的系统管理诉求。

项目背景： 盛世华芯是盛世投资的直投团队，主要投资半导体领域的项目。 该项目于5月份签约，7月份整体完成实施工作，并配合内部系统上线培训。 主要建设内容： 1.  项目管理： 投前项目收集、数据管理，文档归集，拜访企业情况的； 2.  基金管理：基金的相关数据，如项目、投资人、出资情况；  3.  周报功能：每周系统会自动汇总储备项目的最新进展，已投项目更新记录，每周例会领导通过周报功能查阅每个项目进展情况，大大节省了同事指定周报的工作量； 4.  报表工具：根据内控制度形成一套动态的BI统计分析报告，根据投资金额，投资个数，投资地区形成一套组合图形记录等。

项目背景： 中信建投资本由中信建投证券股份有限公司全资设立，专业从事私募投资基金管理业务，结合中信建投证券强大的投资银行及综合业务平台优势，中信建投资本在行业研究、投资项目筛选，被投企业上市及并购重组等领域发挥业务协同效应，有效帮助企业实现跨越式发展，为投资人创造优异回报 中信建投资本2020年9月正式选购我司股权投资管理系统，经过半年多的精细配置及系统优化，于2021年5月满足客户预期并达到交付标准，完成正式交付。 主要建设内容： 1.项目管理：投前项目收集、数据管理、文档归集等； 2.基金管理：基金的相关数据，如项目、投资人、出资情况； 3.投资人管理：投资人数据、如跟进记录、签约情况、出资情况； 4.行政管理：日程、会议安排、资产管理等其他非项目的日常办公事项管理； 5.流程管理：包括项目流程、非项目流程等100余个流程在内，通过流程中心进行对所有流程数据的集中管理。

项目背景： 烽火科技创业投资有限公司于2008年9月23日在武汉工商局注册成立，实收资本1.25亿元人民币，经营范围主要是创业投资业务及为创业企业提供创业管理服务，为烽火科技集团·武汉邮电科学研究院的下属控股公司。光谷烽火创投公司的努力方向是通过创投机制外延式发展，进一步增强武汉邮科院的产业发展后劲，提升在通信电子、物联网、新能源等领域的竞争实力。烽火投资于2021年5月正式选购我司股权投资管理系统，经过半年多的精细配置及系统优化，于2021年10月满足客户预期并达到交付标准，完成正式交付。 主要建设内容： 1. 项目管理：投前项目收集、数据管理，文档归集等； 2. 基金管理：基金的相关数据，如项目、投资人、出资情况；  3. 文档管理：根据基金、项目不同维度，对文档进行梳理；  4. 行政管理：日程、会议安排、资产管理等其他非项目的日常办公事项管理；  5. 流程管理：包括项目流程、非项目流程等，通过流程中心进行对所有流程数据的集中管理。

项目背景： 高能资本成立于1999 年，是一家专业从事股权投资管理及投资银行业务的综合性金融机构。高能资本文档管理和非业务审批之前用的是企业微信，项目打分也用的独立APP，随着项目逐渐增多，企业微信并不能满足现有的业务需求，高能梳理需求构建投资管理系统。 主要建设内容： 1.投资业务管理：主要对项目的投、管、退三个阶段进行管理； 2.业务流程：以立项投决为核心构建投资业务流程，立项流程中增加投委对项目打分的功能； 3.基金管理：基金运作情况的分析、基金与项目，基金与投资人勾稽关系； 4.投资人管理：涵盖投资人个人/主体的基础信息及联系方式管理、跟进情况管理、投向各产品的综合投资情况管理、综合现金流管理，并进行满足《投资者适当性管理》要求相关过程文件管理； 5.行业研究管理：根据不同地区、研究板块、实时热点获取外部高质量行研报告，并定期根据内部各团队输出的行业研究进行分权限存储查看，将行业经验这一最宝贵的无形公司财富，最大程度的进行积累保存； 6.统计分析：按员工维度统计在某一个时间内投资项目数量及每个项目在各个阶段消耗时间的记录。

项目背景： 道彤投资专注于医疗健康领域投资，自成立以来，重点关注医疗服务及创新技术。在创新技术领域，道彤投资积极布局医疗AI及创新医疗器械，形成了鲜明的特色与优势。为了加强公司内部风控及更好的管理项目在2020年6月决定正式签约我们PEPM。 主要建设内容： 1.基金管理：包含了基金基本信息、投资组合、投资交易； 2.项目管理：项目信息、交易管理、会议管理、填报管理； 3.日常办公：财务审批、行政审批、人事管理、周例会； 4.dataroom：潜在LP管理、已投LP管理。

项目背景： 中平资本成立于2016年6月，总部坐落上海，由金融行业多名资深专家组建。 中平资本通过提供股权投资管理、并购咨询、融资安排等服务，致力于为股东创造价值，为社会创造财富，为员工提供平台，为经济增长助推动力，成为中国-流、全球有影响力的另类资产管理平台。 中平资本管理资产规模达180亿元人民币; LP承诺资本规模近400亿元人民币。 中平拥有私募基金管理人资格，拥有保险资产管理资格，并获得中国保险资产管理业协会2020年/2021年保险资金投资的私募基金管理人A类评级。 主要建设内容： 一、完成核心业务管理板块:   1.项目类:项目池管理、项目日程管理、项目事件管理、项目文档管理、调研记录管理、我的项目管理、项目投后管理;   2.基金类:基金设立管理、信息报送管理、交易管理、关联方信息管理、客户及跟进记录管理；   3.协同工具:日程板块管理、事件板块管理、周报板块管理、通知板块管理、评论板块管理、研究管理、人员看板管理；   4.综合类:企业文化管理、业务数据库管理、日常办公管理: 二、完成基础支持工作板块: 实现了全文检索管理、回收站管理、高级文档功能、移动端等管理。

项目背景： 上海粒子未来私募基金管理有限公司成立于2022-07-19，法定代表人为杨磊，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91310000MABU2KF80Y，企业地址位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区芦硕路56弄6号楼一区405室，所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海粒子未来私募基金管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。 主要建设内容： 一、完成核心业务管理板块: 1.项目类:项目池管理、项目日程管理、项目事件管理、项目文档管理、定期走访管理、我的项目管理、已投项目管理; 2.协同工具:日程板块管理、事件板块管理、周报板块管理、通知板块管理、评论板块管理:3.综合类:募资管理、业务数据库管理、日常办公管理: 二、完成基础支持工作板块: 实现了全文检索管理、回收站管理、高级文档功能管理。

项目背景： 太平创新投资管理有限公司成立于2018-12-19，是国内首批经银保监会批准设立的保险系私募基金管理公司之一。作为中国太平保险集团旗下专业私募股权投资平台，充分发挥保险资金的专业优势与中国太平的央企担当，布局医疗健康、科技金融、先进制造、大消费等投资赛道。 主要建设内容： 实现了项目投资管理、协同工具、文档管理、基础管理、母基金管理、子基金管理、数据采集工具、流程引擎、现金流、智能BI系统、其他（公众号对接、邮件推送、全文检索)、监管报送、舆情监控等功能。

项目背景： 中建科创（上海）投资有限公司（中建科创）隶属中国建筑集团有限公司（中国建筑），下设有苏州中建科创私募基金管理有限公司等企业。 中国建筑位居2021年度《财富》世界500强第13位，中国企业的第3位，ENR全球承包商250强第1位，全球最有价值的25大工程和建设品牌第1位，连续获得标普、穆迪、惠誉等国际三大评级机构信用评级A级，为全球建筑行业最高信用评级。 主要建设内容： 1、项目管理 • 投前信息维护包括跟进日程、会议纪要、最新进展等。 • 基于基金信息和管理公司信息的数据关系维护，包含增删改查。 2、母基金/引导基金    实现母基金基本信息、运营信息、投资信息、母基金管理公司等信息管理维护。 3、母基金投资组合    实现母基金的投资组合数据管理，穿透到子基金及直投项目模块 4、子基金管理    实现子基金GP管理、子基金基本信息管理、子基金交易信息管理 5、子基金项目    支持被投子基金的投资组合穿投，可对子基金项目进行数据管理和维护。 6、系统管理 • 已完成用户中心进行对应的用户角色设置、组织设置 • 文档权限设置、项目数据权限设置、模块权限设置 • 支持后台用户行为统计分析查阅 7、文档管理 • 实现项目/基金文档管理、公共知识库管理、项目/基金文档自动归档管理 • 已根据不同组织架构进行相关权限初始化 8、协同办公 • 实现任务管理功能，通过任务协同来进行项目进展追踪，支持关联到指定项目。 • 实现行研管理，支持行研组每周上传汇编内容。 9、驾驶舱图表分析    已实现现基础驾驶舱功能，从基金、LP、项目多维度分析展示图表，供管理层了解整体运营情况。 10、投后填报功能    已实现子基金、直投项目数据填报入口，可通过邮件或者链接的方式收集被投资企业以及子基金填报季度业务数据。

项目背景： 英科资本由多位行业知名人士共同成立的新兴基金品牌，专注于硬科技、新能源、高端装备制造、军工、数字经济等领域的投资。 主要建设内容： 英科资本于2022年9月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，针对系统核心主要内容如下： 1.项目投前管理：支持对接触中、推进中等阶段的项目的基本信息、日程、决策审批、最新进展、工商数据等信息管理的维护和查看。 2.管理公司：支持对管理公司的注册信息、备案信息，股东结构、披露信息等进行管理和查看，及对所下辖管理的基金进行勾稽关联。 3.基金管理：对所管理基金基本信息、运营信息、其他信息、重点信息等信息的维护。 4.行政管理：日程、会议安排、资产管理等其他非项目的日常办公事项管理； 5.流程管理：包括项目流程、非项目流程等50余个流程在内，通过流程中心进行对所有流程数据的集中管理。

项目背景： 天汇资本（即天汇红优&天汇苏民投）是深耕医健产业的价值投资者与助航者。 公司核心团队从事医疗健康产业投资管理20余年，采用“专业化、早期化、平台化、国际化”的“四化”投资策略，聚焦创新药和新型治疗技术、精准医疗、高端医疗器械等重点领域。公司系统构建基于“1+1+N”的“3+3”及“百日助航”等独特的投后管理体系，通过专业的投后增值服务，加快推动国内医健产业及参股企业的创新转型与跨越发展。 主要建设内容： 天汇资本于2022年7月11号正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架项目与基金投资进行结构化管理，主要内容如下： 1.项目类:投前项目入库管理、项目池管理、流程管理、投资进度管理、已投项目管理、增值服务管理、投后季度填报、新设填报管理、定期走访管理 (日程/会议)、项目文档管理等; 2.运营类:管理公司、拟设立基金管理、已设立基金管理、平台管理、流程管理、现金流管理、基金LP 管理、基金日程管理、基金文档管理等; 3.综合类:流程中心管理、内部会议管理、项目会议管理、日程管理、事件管理、工作周报管理、消息中心管理、人力资源管理、中介机构管理、外部联络信息表管理、知识库管理、移动端等。

项目背景： 广联达科技股份有限公司作为数字建筑平台服务商，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。公司业务面向建设方、设计方、制造厂商、供应商、施工方、运营方等产业链各参与方，以及金融、高校、投资并购等领域，提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑，以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案。 主要建设内容： 广联达战投于2022年6月正式选购我司投资管理系统，经过三个月的实施系统正式上线，同年10月完成系统验收。系统建设主要内容如下： 1、核心业务管理：包括项目管理、子基金管理、投前尽调填报、投后数据收集以及结构化档案管理等。 2、协同办公：包括日程记录可同步outlook、沟通记录、工作协同等。 3、移动端：通过企业微信工作台集成CAS实现单点登录，可以第一时间了解项目进展以及公司内部最新动态等。

项目背景： 金通智汇投资管理有限公司成立于2013年3月, 是一家领先的投资管理专业机构。公司总部位于上海，并在合肥、深圳、宁波设有子公司和办公场所。公司拥有安徽金通智汇、安徽金通安益、宁波隆华汇、宁波九格、深圳前海荣耀资本等5家私募股权投资管理机构，累计管理基金规模逾百亿。金通资本核心团队由数名资深的投资银行、投资领域的专业人士组成，擅长资源整合、商业逻辑分析及企业估值评价，善于挖掘企业投资价值。 主要建设内容： 基金管理、项目管理、日常办公、投后管理、投资组合、现金流、基金报告等。

项目背景： 加华资本Harvest Capital（原名加华伟业资本）由宋向前先生创立于2007年，成立12年以来，专注于中国大消费与现代服务产业投资，累计管理资金规模超过百亿元人民币 。代表案例包括居然之家、洽洽食品、加加食品、来伊份、爱慕集团、东鹏饮料、小罐茶、巴比食品、老乡鸡、新明珠陶瓷、美团点评、滴滴出行等。 2015年以来，加华资本连续四年获得“投中产业榜-中国新消费产业最佳投资机构TOP10”，并获“2018年福布斯中国最佳PE投资机构TOP30”、“清科集团中国快消品领域投资机构TOP10”等荣誉。2018年，加华伟业资本正式更名加华资本。 主要建设内容： 1、项目池：项目资料基础信息，投后财务数据、及投资信息为主的要素信息的管理； 2、项目进度表：项目执行进展情况跟进管理，定期提醒； 3、中介机构供应商库：合作商信息维护及合作系数评分； 4、任务管理：任务清单模块可以存放并查阅所有任务数据，显示所有任务执行情况及结果，方便管理与维护，并对最终完成的任务进行评分，个人得分进行汇总； 5、基金管理：加华资本主要资产信息管理，包含境内基金、SPV、境外基金、其他主体、管理公司的基本信息、投资组合、投资人、现金流、文档等信息的维护。 6、IR管理：客户的基础信息、跟进记录、投资信息等重要信息进行记录和查看； 7、资料库：实现项目、基金、任务、PR、IR等文档管理自动归档管理，并根据不同组织架构进行相关权限初始化 8、流程管理：根据业务需求自定义流程，项目管理、基金管理、基金主体、管理公司、任务管理、IR管理为核心搭建流程体系。 9、文件在线预览及水印功能：支持pdf及word在线预览，可自定义水印内容，下载水印文件。 10、接口对接：投管系统对接飞书PC端及移动端系统，实现飞书登录及消息提醒等功能 11、权限管理：支持具体到字段级别的权限管控，支持不同项目组对不同项目的信息隔离等权限功能 12、支持性功能：协同、讨论评论区等提升日常管理效率的协同工具

项目背景： 拓金资本创立于2012年，核心管理团队曾在国内外投资银行等金融机构担任要职。管理团队以往共事时间超过十年，相互间有很深的默契，理解和包容。拓金资本秉承“专注、人才和协作”的理念，为LP创造价值，为被投企业提供增值服务。 拓金资本目前管理着数十亿人民币的投资基金，聚焦于战略新兴产业的股权投资机会，已投资了包括新一代信息技术、新能源、新材料及生物医药等四大领域的众多项目。 拓金资本与国内在先进制造、能源、材料、医药等领域的产业领导者有悠久而成熟的关系，在为企业注入资本同时，还能够为企业提供丰富的上下游产业链资源，以及企业管理、资本市场等增值服务。 主要建设内容： 1、投资管理：项目资料基础信息，投后财务数据、及投资信息为主的要素信息的管理，被投企业信息定期数据收集邮件填报功能； 2、基金管理：实现在管基金的基本信息、投资组合、投资人、现金流、文档等信息的维护； 3、日常办公：实现日程功能、评论功能及重点工作协同提醒，工作周报定期填写功能； 4、财务管理：对接金蝶数据库，定期抓取财务录入金蝶系统各个基金主体费用成本和财务报表的信息的数据展示在投管系统的财务管理模块； 5、客户管理：客户的基础信息、跟进记录、投资信息等重要信息进行记录和查看； 6、数据库：中介机构、员工假期、职工薪酬的数据维护与查看，根据相关权限初始化； 7、资料库：实现项目、基金等文档管理自动归档管理，并根据不同组织架构进行相关权限初始化； 8、流程管理：根据业务需求自定义流程，项目管理、基金管理为核心搭建流程体系，非业务以用印、事项申请等财务与行政审批类型为核心搭建流程体系； 9、文件在线预览及水印功能：支持pdf及word在线预览，可自定义水印内容，下载水印文件； 10、权限管理：支持具体到字段级别的权限管控，支持不同项目组对不同项目的信息隔离等权限功能； 11、支持性功能：协同、讨论评论区等提升日常管理效率的协同工具； 12、移动端入口：绑定企业微信，实现移动端端的访问，包括IOS、Android，实现项目数据、基金数据、投资运营数据查阅展示，实现投资流程线上审批和相关消息通知推送，支持对项目全局搜索，基于移动端进行日常协同，评论，日程等；

项目背景： 浙江中大集团投资有限公司成立于2002年9月19日，注册资本5亿元，是物产中大（600704）的全资子公司，是一家拥有核心能力和专业人员、具备加速发展潜力的专业化投资管理公司，私募基金管理公司，浙江省“十佳”创业投资机构。 公司依托于物产中大和物产集团（世界500强）强大产业平台和基础，能够为企业提供产融结合的发展平台。迄今，公司已成功投资了三花股份、广发银行、招商银行、国泰君安、中化国际、中成股份、大东南、康盛股份等30多个项目， 管理资产近20亿人民币。目前公司依托集团的产业基础，战略重心逐渐由原有PE投资业务转移到资管业务方向上，加快向专业化资产管理机构转型。公司通过私募基金管理人资质积极发行私募产品，利用集团内外部资源，合作发行多只财富管理产品。 公司将凭借“私募基金管理人”资质和财富管理领域的专业经验，向以“基金化、互联网”为特色的财富管理机构和集团战略并购投资平台转型，同时依托物产集团的资源优势，实现非金融牌照投资公司的特色化运作、差异化经营。 主要建设内容： 项目管理：项目池、项目进程关注。 基金管理：基金数据库、基金投资人管理、基金投资组合 现金流：贾穿LP投项目等多层级交又复杂投资逻现金流梳理，并通过预设计算公式自动汇总各个主体现金流累计情况。 流程管理：推进项目进程，查看推进情况。 外部集成数据：工商数据、舆情监控 其他服务：智能BI系统、高级文档 其他服务端：移动端

项目背景： 杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭州泰珑）成立于 2021 年，专注于生物医药、医疗器械及大健康领域的股权投资，管理团队具有深厚的医药健康产业背景，广泛的行业资源，丰富的投资管理经验。 主要建设内容： 1、出资主体管理：可实现出资主体信息管理。包含；基金自身的基本信息、运营信息、投资汇总等； 实现日程管理、事件管理、投资人管理、投资组合管理、现金流管理；实现文档的存储；季度定期管理报告生成，并可提供报基协报告的基础数据； 2 、项目管理 :项目全生命周期管理，包含投前各阶段的审批、投后管理的预警、投资指标的自动计算、投后数据收集等功能； 3 、子基金管理 :实现子基金信息管理、投资决策流程管理；实现投后信息管理、子基金文档库管理； 4 、子基金项目 :项目基本信息管理、投资信息管理；实现项目季度更新（通过子基金季度填报数据自动更新）管理； 5 、系统功能 :实现用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能 6、协同工具 :实现日程、周报、事件、通知、评论、知识库等业务协同支持模块 7 、移动端实现 :实现系统在移动端（微信公众号vc800）的管理

项目背景： 湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）是按照湖南兴湘投资控股集团有限公司战略发展需要设立的一家资本管理和运营平台，是兴湘集团发挥省属国有资本运营平台作用、开展直投和基金投资的市场抓手，主要承担服务国资国企改革发展和产业培育转型升级两个使命，重点围绕服务湖南省“三高四新”战略定位和使命任务、“3+3+2”产业集群，聚焦先进制造、新能源、新材料、新一代信息技术、生物医药行业以及军民融合等领域，积极开展投资布局。 主要建设内容： 1、核心业务管理：包括基金管理、项目管理、子基金管理、投资人管理以及结构化档案管理等。 2、协同办公：包括日程记录、工作协同等。 3、移动端：通过接入微信服务号，可以第一时间了解项目进展以及公司内部日程安排最新动态等。

项目背景： 源于清华园的长期主义，肩负着“水木”系的愿景与使命，水木易德投资（简称“易德投资）在2013年年底悄然启航，易德投资是北京清华工业开发研究院下属的风险投资平台，秉持“深度孵化”+“精准投资”的投资理念，基于对产业趋势和市场需求的深刻理解，易德投资制定了系统的行业孵化方向及投资策略，形成战略控制下的产业链与生态圈。易德投资聚焦于具有明确客户价值驱动、应用场景支撑的创新科技产品，精确把控项目公司在实现产品价值、企业价值与资本价值每个阶段的核心要素，提升科技创新企业成功率，实现投资收益。目前公司主要投资于氢能交通、智慧医疗、信息科技、相关新材料等方向的科技创新与融合应用。 主要建设内容： 任务管理：任务管理信息穿透项目、基金、投资人，生态资源库模块，实现任务信息数据管理 会议管理：会议管理信息穿透项目、基金、投资人，生态资源库模块，实现会议信息数据管理 项目管理：项目投前，投中，投后全生命周期信息数据管理，被投企业信息定期数据收集邮件填报功能 项目周报：实现以项目数据生成周报信息、任务管理的数据管理 基金管理：实现基金基本信息、运营信息、投资信息、投委会组成、管理公司等信息管理，包含投资组合、LP名单、分配预测、现金流 基金现金流：项目、投资人、其他现金流流入、流出信息维护，包含历年及累计现金流汇总 流程管理：根据业务需求自定义流程，项目管理、基金管理为核心搭建流程体系 投资人管理：潜在和已签约投资人信息维护包括业务信息、投资信息、现金流等，被投基金的投资签约信息穿透 风险管理：实现根据项目的风险评分表自动生成风险数据信息管理

项目背景： 合肥市建设投资控股（集团）有限公司成立于2006年6月，注册资本132.98亿元，是经市政府批准、市国资委授权经营的国有独资公司，经营领域涉及工程建设、战略性新兴产业投资、城市运营服务、乡村振兴、现代农业、商业百货、文旅博览等行业。 主要建设内容： 基金管理、项目管理、日常办公、流程中心、投资组合、现金流、投后管理等。

项目背景： 苏州国际发展集团有限公司（简称国发集团）成立于1995年8月。2001年底经江苏省人民政府核准，由苏州市人民政府批准授予国有资产投资主体职能。2003年，在市属国有资产重组中，苏州市委市政府明确将国发集团建成以金融投资为主业的国有控股公司，员工总数超过10000人。经过近五年来的营运，已经建立起“银行、证券、保险、信托、担保、创投”六位一体的地方金融平台，是一家具有金融服务、资本经营、资产管理等综合功能的国有独资公司。 主要建设内容： 核心业务管理：母基金、直投基金、股权管理、季度数据导入； 基础数据 :可实现用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能； 协同办公：可实现日程、周报、事件、通知、评论、知识库等业务协同支持模块； 图表分析：可视化图表分析。

项目背景： 浩悦资本是一家位于中国上海的投资管理公司，致力于为全球优秀的创新型及成长型企业提供资本支持和资源整合服务。公司的主要投资领域包括科技、互联网、人工智能、医疗健康、文化娱乐等多个领域。 浩悦资本的投资理念是“以人为本、重点投赛道、注重长期价值”，致力于挖掘有潜力的行业龙头和成长型企业，提供全方位的资本支持和资源整合服务，帮助企业实现快速成长和持续发展。 浩悦资本的投资阵容强大，拥有一支专业化、高效率的投资团队，以及众多经验丰富的合作伙伴，充分发挥各自的优势，建立起高效率、多维度的投资网络，为投资企业提供全方位的资本与资源支持。 主要建设内容： 核心业务管理：赛道管理、机构信息、公司信息、项目管理、交易管理、驾驶舱、绩效管理、流程引擎； 基础数据 :可实现用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能； 协同办公：可实现日程、微信周报、路演纪要、通知、评论、知识库等业务协同支持模块； 图表分析：可视化图表分析。

项目背景： 川流投资是国内少数聚焦于新材料与化学科技领域的专业投资机构。依托专业投资能力与产业资源及洞见的结合，川流投资着眼于挖掘具有高成长潜力的投资机会，通过科技创新、产业升级与提升社会价值驱动基本面增长，从而实现投资收益。川流投资致力于为投资人、被投资企业以及社会创造长期价值。 主要建设内容： 1、基金管理：基金募集设立、基金全生命周期管理、投资人数据管理，文档管理，业务流程审批； 2、项目管理：项目全生命周期管理，项目的信息管理，业务决策线上审批，底层交易管理，日程、项目文档管理。 3、协同办公：任务管理、日程管理，每位员工的任务及日程相互关联；会议室预约及会议室使用情况展示； 4、产业协同信息记录，相关行研、行业新闻沉淀及内部分享； 5、OA流程：行政、财务、人力相关流程； 6、人员管理：每位员工的项目、任务及日程集成展示

项目背景： 峰尚资本成立于2015年，是一家私募股权投资机构，主要关注TMT、文化娱乐、金融服务、供应链提效等领域，主要目标企业为初创或成长阶段的公司。 主要建设内容： 峰尚管理人民币和美元多支股权投资基金，主要目标企业为初创或成长阶段的公司，聚焦城市中产阶级所关注的新兴消费领域，投资于满足消费者个性化需求和新生代主张的独创品牌，和具有高效交付或精准营销能力的赋能平台。

项目背景： 无锡新尚投资有限公司成立于2021年7月，注册资本约86.43亿元。主营业务涵盖股权投资及管理、资产管理、投资咨询、国家法律法规允许的其他投资和资产管理等。 新尚资本以“服务集团战略、服务经开产业，成为中国一流综合股权投资机构”为发展愿景，以股权投资为主体，金融服务、债权投资为两翼的发展格局，布局了创业投资、产业投资、母基金投资、投资银行、债权投资五大业务板块，形成了涵盖Angel-VC-PE-FOF的股权投资生态系统。 截至2022年6月，累计承诺投资的项目（基金）80余个，项目估值及基金规模超过1400亿元。新尚资本获评FOFWEEKLY【2021年度投资机构排行榜】新锐机构TOP10。 主要建设内容： 1．股权： 1）新增资金模块以及计算逻辑 2）投后报告配置快照功能 3）针对多轮投资情况，新增企业库逻辑并合并多轮投资的投后报告 4）合同和用印流程多个主体对应生成多个编号 5）流程文件自动命名功能 6）投决用印流程前置条件配置 7）采购流程搭建 8）投后报告定制快照 2．基金： 1）资金台账做时间筛选功能 2）基金评价 3．投行： 1）新增投行业务线与审批流程 4．综合： 1）项目模块新增二次立项、二次办公会、二次投决内容以及对应的二次流程； 2）项目导出功能调整优化为若存在二次流程则导出最新内容 3）预警功能 4）数据大屏

项目背景： 主系统基础上处理考勤记录管理 主要建设内容： 1 对接企业微信：编写标准API接口，对接企业微信被动获取日报数据、月报数据、记录数据 2 流程改造：对请假申请、出差申请、外出申请等流程进行改造，需要生成统一格式数据列表，以供异常打卡规则对比 3 新增模块：新增日报数据记录模块 4 新增月报数据记录模块： 5 异常核算 1.对比接口数据、流程数据和所属规则进行校验异常状态； 2.支持规定时间内做异常汇总"

项目背景： 苏州工业园区领军创业投资有限公司，成立于2012年，位于江苏省苏州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。主要针对苏州工业园区科技领军项目进行的天使股权投资，累计投资103 家，注册资金36750万，投资规模约 3.1 亿元。领军创投于2022年6月正式选购我司股权投资管理系统，并于2023年8月满足客户预期，正式交付。 主要建设内容： 1. 项目管理：投前项目、投后项目、外部填报，文档管理。 2. 基金管理：各类出资主体的基本信息，与项目、投资人联系管理； 3. 综合管理：工作协同、日程协同等工作管理。 4.业务数据库：专家库、合作机构、财务尽调机构、法务尽调机构 5.数据分析：数据统计、项目统计、需求管理

项目背景： 2021年7月12日，泰格医药董事会已通过其与杭州市国有资本投资运营有限公司、杭州高新创业投资有限公司及杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）投资设立生命健康产业基金。该基金规模为200亿元，泰格医药全资下属企业杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“泰格股权”）作为有限合伙人认缴出资98亿元，认缴比例为49%。该基金采用市场化运作，围绕生命健康产业，重点关注创新型医疗器械、生物医药、医疗服务、医疗信息化、数字疗法、智能制造等企业。 主要建设内容： 项目管理：项目数据库，记录项目投前、投中、投后全生命周期信息数据，支持多颗粒度项目权限设置，支持项目团队协作交流、支持评论通知； 直投基金管理：基金基础信息管理、基金运营信息管理、基金投资信息管理； 母基金管理：母基金基本信息、运营信息、投资信息、投委会组成、母基金管理公司等信息管理维护； 数据采集工具：在线尽调模块、投后填报； 基础管理：日程、事件、周报、通知、评论等。

项目背景： 亳州市产业投资有限公司成立于2021年12月29日，注册地位于安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园区亳芜2.5产业园15楼1508室，法定代表人为刘超。经营范围包括一般项目：自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）亳州市产业投资有限公司对外投资4家公司。 主要建设内容： 亳州产投于2022年12月正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架直管基金、参投基金、直接投资进行结构化管理，通过8个月的实施即基本完成了系统建设并上线使用，主要内容如下： 核心业务管理：主体管理、直管基金、参投基金、直接投资； 流程审批：参投基金流程、直接投资流程。

项目背景： 南京邦盛投资管理有限公司(邦盛资本)始创于2014年1月，由江苏高科技投资集团混合所有制改革组建而成，是江苏省基金业协会副会长单位、江苏省创业投资品牌领军企业和江苏省创业投资优秀团队。 邦盛资本聚焦信息科技、集成电路、医疗健康、智能制造、新能源、新材料、体育文化等国家战略新兴产业领域。 邦盛资本坚持“精品投资”、“投资即服务”理念，专注“硬科技”。管理团队拥有跨越数个产业周期和股权投资行业周期经验，具有突出的专业能力和业内认可的业绩表现。   主要建设内容： 1、基金管理：基础信息管理、运营信息管理、投资信息管理、投资汇总、管理公司等； 实现日程管理、任务管理、投资人管理、投资组合管理、现金流管理、文档的存储； 2 、项目管理 :项目全生命周期管理，包含投前各阶段的审批、投后管理、投资指标的自动计算、投后数据收集维护等功能； 3 、系统功能 :实现用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能； 4、协同工具 :实现日程、周报、任务、通知、评论、文档库等业务协同支持模块； 5 、移动端实现 :实现系统在移动端（微信公众号）的操作管理；

项目背景： 创谷资本是安徽省投资集团为落实“全创改”方案和省级股权投资基金体系建设要求，深化国有资本投资运营公司改革试点，在借鉴国内一流国有投资机构改革成功经验基础上，由省高新投公司与管理团队联合发起设立的市场化基金管理公司。创谷资本聚焦TMT、大健康、文化旅游、新能源、大消费、智能装备、新材料等重点产业，打造从天使、VC、PE、到并购的全生命周期基金集群体系。创谷资本是安徽混合所有制的省级股权基金管理机构，致力于成为安徽国资投资运营市场化、专业化改革标杆，跻身全国私募基金行业前列。 主要建设内容： 核心业务管理：母基金管理、子基金管理、母基金考核评价、驾驶舱、子基金外部填报、子基金项目 流程审批：子基金流程、母基金流程

项目背景： 湘投基金成立于2022年6月9日，注册资本1亿元，是由湘投集团旗下原国改基金公司、高创投、新兴产业三家基金创投公司核心团队重组整合而成。湘投基金围绕湖南省委、省政府的“三高四新”战略定位和使命任务，紧扣湘投集团奋力打造“一核两辅”协同发展的国内一流综合性能源集团愿景，聚焦能源、新材料、智能制造等行业领域,以市场化运作和专业化管理方式，充分发挥基金资本引领和产业培育作用，助力产业优化转型升级，致力于为湖南省经济发展作出积极贡献。   主要建设内容： 1、核心业务管理：包括基金管理、项目管理、投资人管理以及结构化档案管理等； 2、协同办公：包括日程记录、工作协同等； 3、移动端：通过接入微信服务号，可以第一时间了解项目进展以及公司内部日程安排最新动态等。

项目背景： 湖南轻盐创业投资管理有限公司成立于2010年12月31日，是经湖南省国资委批复（湘国资发展函〔2010〕310号），由湖南省轻工盐业集团有限公司独家发起设立的国有独资投资公司，注册资本9.79亿元。2014年5月，公司取得中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人资格。2014年6月，湖南省国资委批复同意将公司主营业务股权投资、债券投资、委托理财及资产管理业务纳入集团公司主业范围。2019年取得证券类私募投顾资格。 主要建设内容： 1.基金管理：包含了基金基本信息、管理公司管理； 2.项目管理：项目基本信息、工作记录、文档归集、流程推进、投后数据收集； 3.日常办公：合同审批、收文批办、用印申请、借阅管理； 4.周例会： 项目汇报、行研汇报。

项目背景： 海通创新证券投资有限公司成立于2012年4月，是海通证券全资设立的另类投资子公司。 公司以股权投资和金融产品投资为核心业务，对外是海通证券以自有资本服务实体经济发展的重要平台，对内是海通证券投资收益的重要来源和中介业务发展的纽带。自成立以来，公司在发展中积累了丰富的另类投资经验，建立了科学、系统、完善的另类投资体系，各项经营指标在证券行业另类子公司中名列前茅。   主要建设内容： 一、完成股权投资、基金投资、注册制跟投等核心业务线的未投项目管理、已投项目管理、已退项目管理、储备项目管理； 二、完成OA系统、Wind万德、统一客户信息管理系统、数仓、财务系统等接口对接； 三、完成行业研究的页面定制以及风险限额查询、三大产业重点客户数统计、支持上海金融建设及自贸区改革、服务实体经济数据统计、股权项目信息统计等报表管理； 四、完成系统定制提醒板块，根据设定条件实现系统自动提醒、定时提醒功能； 五、完成基础支持工作板块，实现了消息管理、文档管理、投后管理、日程系统互通等功能。

项目背景： 安徽新芯资产管理有限公司成立于2019年06月19日，注册地位于安徽省阜阳市颍上县慎城镇迎宾大道98号，法定代表人为王海忠。经营范围包括投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽新芯资产管理有限公司对外投资11家公司。   主要建设内容： 1、项目管理 2、基金管理 3、投资人管理 3、日常办公 4、文档库

项目背景： 朝希资本成立于2015年，是一家长期专注新能源与电子半导体领域的产业投资机构。朝希资本秉承产业为本的理念，携手核心生态资源，围绕产业链展开垂直投资布局，精准把握高确定性的业绩与估值增长机会。目前已投企业包括海辰储能、麦田能源、精控能源、锦源晟、越南光伏、正泰新能、斯威克、拉普拉斯、伏达半导体、开元通信等，其中不少已成长为各领域的头部企业之一。   主要建设内容： 基础模块 ：用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能。 协同工具：日程、通知、评论、知识库等业务协同支持模块 基金管理：基金信息：基金自身的基本信息、运营信息、投资汇总信息等。 项目管理：项目投前、投中、投后全流程管理 投资人：基金签约的投资人信息维护管理。 投资组合：基金的投资组合数据管理，从基金穿透到基金所投资的项目层面。 现金流：和基金相关的资金变动，包括投资人现金流、项目现金流、其他类现金流。 投后管理：被投企业后续股权变动管理。 投后跟踪管理：项目动态、重大事项、定期估值（包含IRR、DPI、MOC等指标自动计算）。 定期报告管理：定期投后管理报告收集。

项目背景： 桉树资本作为安徽省为数不多较早成立的私募股权投资公司，于2017年取得了私募股权投资基金投资牌照，多年来始终专注于投资技术型企业以及以技术和创新为驱动的企业，现已发展成安徽省***投资影响力的创投机构之一,桉树资本目前直接或参与管理基金规模为92.4亿元人民币。 桉树资本多年来一直服务于安徽多地政府及企业，具有良好的历史投资业绩表现。目前桉树与国资背景投资集团、央企、大型金融机构保持良好合作关系，在产业端桉树资本与众多产业龙头公司保持紧密的联系，项目储备丰富,获取项目能力较强，有能力参与市场重点热门项目投资，在以往的交易中桉树资本都具有较强的主导和话语权。 团队核心人员均来自国内产业龙头企业、大型基金管理公司、律所，具有丰富的投资研究和行业投资经验。桉树资本扎根于资本市场前沿，以***的投资经验、广阔的行业资源，致力于为产业投资提供更为专业的投资管理服务。   主要建设内容： 风控预警、基金管理、项目管理、产业园管理、投资人关系、文档库等

项目背景： 苏州中鑫创新投资管理有限公司一直专注于中国高增长及前景广阔的创新经济行业，发展至今，已成为领先的私募股权投资者。近些年集团在资管系统的建设上持续投入，希望引进新一代的资管系统，通过系统管控业务的流程，为资管业务的开展提供数据支持。   主要建设内容： 1、项目管理：项目数据库，记录项目投前、投中、投后全生命周期信息数据，支持多颗粒度项目权限设置，支持项目团队协作交流、支持评论通知 2、基金管理：基金基础信息管理、基金运营信息管理、基金投资信息管理 3、流程引擎：包括业务流程、日常OA流程 4、项目估值管理:包括项目估值和投资指标数据 5、项目合同管理：项目投资协议合同信息管理，与协议审批流程集成，根据流程表单内容自动生成合同主干信息 6、项目投后填报：提供在线的投后数据填报方式，取代每个季度的邮件excel投后数据收集，供被投资企业以及子基金填报季度业务数据 7、项目动态：包含企业基本信息、股东信息、工商信息、主要人员、变更记录、分支机构、企业监控、人员动态、联系方式等。提供信息订阅服务，包括企业舆情监控，人员动态，可根据自定义的监听候选项, 进行更新消息的接收和提醒 8、财务数据：财务数据直接模板导入，做图表分析，进行同比和环比比较 9、项目周报：每个组员填写、汇总。组内成员只能看自己组的周报 10、会议室管理：会议室管理功能，支持会议室预定和会议室状态排期查看，支持和日程模块集成 11、基金分析：按行业、按阶段、按地区、累计投资金额、返投等等进行分析 12、资金管理：包括项目现金流、投资人现金流等模块 13、文档管理：系统文档管理模块建设 14、ui设计：根据客户的需求进行ui设计

项目背景： 公司简介：北京对外经贸控股集团有限公司（英文名称：Beijing Foreign Economic & Trade Holding Group Co., Ltd.）成立于1994年11月8日，是北京祥龙资产经营有限责任公司投资的一人有限公司。注册资金100230万元。主营业务：持有型物业管理，资产经营管理。拥有“丰收”、“天坛”等著名商标。 主营业务：不良资产处置、物业经营、贸易与服务。 业务定位：以不良资产经营处置为核心，物业经营管理业务为保障，服务北京国资国企改革发展，充分发挥祥龙公司资产处置与价值提升的运作平台功能。 主要建设内容： 1.企业受托管理业务：有一些企业需要通过委托管理的形式，给到我们进行管理，从实现某种目标。过程分为：入库、尽调、决策、接管、监管、终结。 2. 企业退出业务：对一些企业进行不同形式的清算，最终完成企业的退出。过程分为：入库、决策、尽调、方案、组织、终结。 3. 资产委托处置业务：将企业的资产委托给我们，进行资产的处置，完成资金的回流。过程分为：入库、踏勘、决策、尽调、方案、处置。 4. 收购与处置业务：通过拍卖债权的底层资产（股权）实现投资收益以及本金的退出。过程分为：入库、尽调、决策、投后管理。 5. 并购重组业务：收购企业，后续实现退出。过程分为：入库、尽调、决策、投后管理。 6. 咨询业务：代理其他机构进行尽职调查工作，根据客户要求不同进行不同的调查服务。过程分为：入库、决策、尽调、咨询结果。 7. 客户管理：对提供项目、或者项目关联的债权方、债务方等主体，进行信息记录和后续的关联。 8. 文档库：业务系统相关文档储存模块，可支持共用和个人文档进行使用。

项目背景： 苏州市相城金融控股集团有限公司，以促进地方经济发展和金融创新为宗旨，致力于打造综合性金融服务平台。相城金控通过持有和管理多家金融机构，涉及银行、保险、证券、投资等多个领域，为企业和个人提供包括金融投资、资产管理、融资担保、财务咨询等多方面的服务。随着相城区经济的快速发展，相城金控也在不断拓宽服务范围和深化金融创新，以支持当地经济转型升级，增强金融服务的覆盖面和深度，促进区域经济和金融的健康发展。   主要建设内容： 首页：日程、驾驶舱 协同办公：消息中心、评论 文档管理及权限：文档库、权限管理 直投业务：基金管理、项目管理、苗圃企业库、看板 基金投资：母基金、子基金、母基金直投 投后管理：投后台账、估值 债权管理：债权类项 其他：泛微OA系统对接、金蝶财务系统对接、移动端、预警、企查查、报表

项目背景： 津市嘉山产业发展投资有限公司是一家成立于2019年，位于湖南省常德市，是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本50000万人民币，实缴资本15000万人民币。目前已对外投资了15家企业，参与招投标项目13次。   主要建设内容： 招引项目板块的高频需求调用使用及基金板块的申报和填报功能的刚需功能

项目背景： 华方资本成立于2017年，是华立旗下专注于生物医药、高端制造领域中早期投资的基金管理人，目前下辖5支创投基金，共管理资产近10亿元。公司依托集团在生物医药、高端制造两大领域多年的深耕经验，协同集团体系内上市公司丰富的产业资源，目前已完成多家细分领域头部企业的投资。如中际联合已在主板上市，西湖生物、维立志博、柯林布瑞、睿健医药、门罗生物等公司快速成长并产生了联动效应。 主要建设内容： 1、基金管理：基金募集设立、基金全生命周期管理、基金返投管理、投资人数据管理，文档管理，业务流程审批； 2、项目管理：项目全生命周期管理，项目的信息管理，返投情况管理、业务决策线上审批，底层交易管理，日程、项目文档管理； 3、协同办公：任务管理、日程管理，每位员工的任务及日程相互关联； 4、行业研究，相关行研、行业新闻沉淀及内部分享； 5、OA流程：行政、财务、人力相关流程；请假、销假流程联通请假管理，计算用户假期情况。

项目背景： 苏州市吴中金融控股集团有限公司成立于2014年06月19日，注册地位于苏州吴中经济开发区南官渡路522号1幢23楼，法定代表人为张军。经营范围包括一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；控股公司服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）苏州市吴中金融控股集团有限公司对外投资55家公司。 主要建设内容： 核心业务管理：出资主体、基金管理、项目管理、招商/落地项目管理、行政人事管理、流程引擎； 基础数据 :可实现用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能； 协同办公：可实现日程、周报、任务、通知、评论、知识库等业务协同支持模块； 图表分析：可视化图表分析。

项目背景： 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2018年1月17日，注册资本为1亿元人民币。公司总部位于上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼。作为一家专注于半导体装备材料领域的产业投资基金管理公司，公司立足上海，面向全国，放眼全球，聚焦半导体装备材料及核心零部件等领域，利用丰富的产业链与全球资源，开展境内外投资与资源整合。 公司管理的上海半导体装备材料产业投资基金是国内第一家聚焦半导体装备材料领域的产业投资基金，致力于通过市场化运作，运用并购整合方式，推动中国半导体装备材料实现跨越发展。基金总规模200亿元人民币，首期规模50亿元人民币，投资人包括国家大基金、国家服贸基金、国盛集团、万业企业、国泰君安、深创投等。基金重点围绕国内先进制程及特色工艺集成电路制造重点产业方向，聚焦投资半导体制造前道核心工艺及后道封装测试所需的核心半导体装备及零部件、材料等重大产业领域，同时兼顾产业链上下游高成长细分领域。 主要建设内容： 1、基金管理：基金募集设立、基金全生命周期管理、投资人数据管理，文档管理，业务流程审批； 2、项目管理：项目全生命周期管理，项目的信息管理，业务决策线上审批，底层交易管理，日程、项目文档管理； 3、协同办公：任务管理、日程管理，每位员工的任务及日程相互关联；会议室预约及会议室使用情况展示； 4、产业协同信息记录，相关行研、行业新闻沉淀及内部分享； 5、OA流程：行政、财务、人力相关流程； 6、人员管理：每位员工的项目、任务及日程集成展示。

项目背景： 根据《贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司创新工作管理办法》和《贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司创新工作2023年度工作计划》的相关部署，我司在2023年主要围绕信息化建设和数字化转型开展创新工作。 其中，由于当前投后管理项目众多，涉及行业广泛，股权投资的复杂性使得我们在风险识别和风险处置环节面临较大的压力。因此，我们决定先行开展投后管理信息化系统的建设工作，以提高投后管理工作的运行效率、加强投后风险管理、实现投后业务流程的数字化管理。 主要建设内容： 流程中心、日常办公、项目管理、风控指标管理、财务数据管理、投后风险管理、重要条款管理、基金管理、文档管理库。

项目背景： 随着公司业务的扩展和投资组合的不断丰富，我们面临着管理和优化已投资项目的新挑战。为了提高投资管理效率，确保投资决策的透明度和准确性，并加强风险控制能力，我们决定建设一个专为本公司量身定制的投资管理系统。 以下是该项目的背景说明： 提升投资管理效率 随着公司投资规模的扩大，传统的手工记录和分散的数据处理方式已经难以满足高效管理的需求。IMS将整合所有投资项目的相关信息，实现数据的集中管理和实时更新，从而简化工作流程，减少重复劳动，提升整体工作效率。 增强决策支持 投资决策需要依赖准确、及时的信息。通过引入投资系统，我们将能够对市场趋势、行业动态以及具体项目的进展情况进行深度分析，提供强有力的数据支撑，帮助管理层做出更为科学合理的投资决策。 强化风险管控 在复杂多变的市场环境中，有效的风险管理是确保投资成功的关键。该系统将建立完善的风险评估模型和预警机制，能够自动识别并量化各类风险因素，提前采取防范措施，降低潜在损失。 优化客户服务 对于涉及外部投资者的项目，投资系统还将作为与客户沟通的重要桥梁，提供透明的投资报告和服务，增进客户信任，提升公司形象和品牌价值。 促进内部协作 不同部门之间的协同合作对于大型投资项目的推进尤为关键。通过统一的投资管理平台，各部门可以共享信息资源，加快审批流程，提高团队协作效率。 适应未来增长 考虑到公司未来的扩张计划，IMS的设计将具备良好的可扩展性和灵活性，以适应不同阶段的发展需求，支持更多样化的投资产品和服务。 综上所述，建设投资管理系统不仅是对公司现有投资管理流程的一次革新，也是对未来持续健康发展的一项重要投资。这不仅有助于提高公司的核心竞争力，也为股东创造了更大的价值。 主要建设内容： 1 项目池 2 项目日程 3 项目事件 4 项目文档 5 定期走访 6 我的项目 7 已投项目 8 日程板块 9 事件板块 10 周报板块 11 通知板块 12 评论板块 13 知识库 14 系统管理 15 回收站 16 基金池 17 日程 18 事件 19 基金文档管理 20 基金投资人管理 21 基金投资组合 22 流程引擎 23 业务流程审批 24 投后填报 25 第三方平台集成 26 适当性管理模块

项目背景： 合肥高投原使用科大国创系统因系统模块不能穿透且不智能，于2024年2月份推倒重建，于2024年12月26日验收，合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“合肥高投”， 私募基金管理人登记编号：P1031853）成立于2015年8月，由合肥高新区管委会、合肥高新集团发起设立，专业从事创业投资和风险投资业务，专注科技创新投资，坚持投早投小，融合科创与资本，让产金协同发展，同时强化投后服务，打造优质产业生态。 目前，合肥高投管理政府基金及混合基金19支，基金总规模约90亿元，涵盖从种子、天使到VC、PE等各阶段的投资，搭建起覆盖创业企业各发展阶段的基金体系。合肥高投目前累计投资项目超370个。 主要建设内容： 1、母基金基础管理， 2、直投基金管理 3、项目管理 4、流程管理 5、文档管理 6、日常办公管理

项目背景： 一、政策驱动与监管要求 国资委的监管要求：国资委对中央企业的投资和项目管理有着严格的监管要求。例如，国资委规划局上线了中央企业投资和项目管理信息系统，并要求中央企业做好本企业信息系统与该系统的衔接，充分利用信息系统加强对投资活动的监管。这一要求推动了中央企业自建投资规划和项目管理系统的进程。 合规性与风险控制：随着金融市场的不断发展和监管政策的日益严格，企业需要建立更加完善的投资管理系统，以确保投资活动的合规性和风险控制。这有助于企业及时发现并应对潜在风险，避免违法违规行为的发生，保障投资权益。 二、业务需求与内部管理 提高决策效率：在金融市场复杂多变的环境中，企业需要快速响应市场变化，做出明智的投资决策。投资管理系统通过自动化分析和报告功能，可以帮助企业快速获取关键信息，提高决策效率。 优化资源配置：企业需要对投资活动进行全生命周期的管理，从战略规划、投资计划到投前、投中、投后的项目管理，都需要有一个统一、高效的管理系统来支撑。这有助于企业优化资源配置，提高投资项目的透明度和可控性。 数据治理与共享：随着企业数据规模的不断扩大和数据治理需求的增加，传统的数据处理方式已经无法满足企业的需求。投资管理系统可以实现数据的集中管理、标准化处理和共享流通，提高数据质量和综合效益。 三、技术进步与数字化转型 数字化技术的发展：大数据、云计算、人工智能等前沿技术的广泛应用为投资管理系统的建设提供了强大的技术支持。这些技术可以帮助企业实现数据的实时分析、智能预警和自动化决策等功能。 数字化转型的需求：企业需要顺应数智化发展潮流，提升数字化管理水平。投资管理系统作为数字化转型的重要组成部分，可以帮助企业实现业务流程的标准化、透明化和智能化，提高企业的竞争力和市场地位。 主要建设内容： 1、中央驾驶舱 总资产负债情况展示及可按年度追溯对比。 资产类别分布和币种分布。 不同资产的估值统计展示和投资情况统计。 现金流和预测现金流按照不同纬度分析及可按年季月追溯对比。 2、全景图 汇总统计投资行业图表。 已投资产行业、阶段、进展、估值等多角度分析展示。 存续管理-单项目 实现存续单项目产品的基本信息、投决信息、现金流、投资预测回款、估值、投后管理等信息的维护。 4、存续管理-基金 实现存续基金产品的基本信息、投决信息、现金流、投资预测回款、投资组合、估值等信息的维护。 5、存续管理-二级市场-股票 实现存续二级市场股票产品的基本信息、成交记录、行情信息等信息的维护。 6、存续管理-二级市场-基金 实现存续二级市场基金产品的基本信息、现金流、历史净值等信息的维护。 7、存续管理-二级市场-有价金属 实现存续二级市场有价金属的基本信息、现金流等信息的维护。 8、存续管理-地产-实物地产 实现存续实物地产产品的基本信息、租金管理模块、现金流、投资回款预测、估值等信息的维护。 9、存续管理-地产-地产基金 实现存续地产基金的基本信息、现金流等信息的维护。 10、存续管理-类固收-债权 实现存续债权产品的基本信息、现金流、投资回款预测等信息的维护。 11、存续管理-类固收-固定收益 实现存续固定收益产品的基本信息、现金流、投资回款预测等信息的维护。 12、存续管理-类固收-保险 实现存续保险产品的基本信息、现金流、估值等信息的维护。 13、存续管理-类固收-现金管理 实现现金管理产品的基本信息维护。 14、融资管理 实现现金管理产品的基本信息、融资付息模块、融资还款预测等信息的维护。 15、资金管理-资金计划 基于各项资产的预测投资倾向，生成未来的资金计划。 16、资金管理-现金流管理 实现系统内容全量现金流统一维护管理，投出资/回款/融资信息记录维护。 17、资金管理-账户管理 实现账户的基本信息维护。 18、投资主体库 实现投资主体基本信息、投资信息、投资组合、现金流、文档等信息管理维护。 19、合作机构管理 实现供应商的基本信息维护、各纬度评价规则建立并呈现雷达图。 实现其他合作机构的基本信息维护。 20、日程/重点工作 实现日程功能、评论功能及重点工作协同提醒。 21、币种管理 实现币种数据维护记录。 22、系统管理  已完成用户中心进行对应的用户角色设置、组织设置。  文档权限设置、项目数据权限设置、模块权限设置。  支持后台用户行为统计分析查阅。 23、文档管理  实现项目/基金文档管理、公共知识库管理、项目/基金文档自动归档管理。  已根据不同组织架构进行相关权限初始化 24、文件在线预览及水印功能  支持pdf及word在线预览，可自定义水印内容，下载水印文件。 25、移动端入口：（PEPM应用） 通过H5方式绑定PEPM应用实现移动端端的访问，包括IOS、Android 实现项目数据、基金数据、投资运营数据查阅展示 实现投资流程线上审批和相关消息通知推送 首页展示驾驶舱图形分析 支持对项目全局搜索 基于移动端进行日常协同，评论，日程等。

项目背景： 金沙江创业投资基金（GSR Ventures）是一家成立于2004年的风险投资公司，专注于投资高新技术初创企业。其中国办公室位于北京，并且在硅谷、北京和新加坡设有办事处。金沙江创投主要关注AI赋能企业服务、消费互联网、医疗科技等领域。金沙江创投管理着大约20亿美元的资产，包括美元基金和人民币基金。 金沙江创投于2022年4月28日正式选购我司股权投资管理系统，并于2022年11月正式上线使用，通过后续两年运行和服务，满足客户预期并达到交付标准，与2024年3月8日正式交付。 主要建设内容： 1、基金管理：包括投资组合、交易明细、现金流和投资人等 2、项目投后业务管理：投后项目数据管理，文档管理，项目IRR等财务指标自动计算 3、投后项目财务报告：一键生成金沙江定制格式的投资项目财务指标报告

项目背景： 协鑫智慧能源股份有限公司系协鑫（集团）控股有限公司旗下控股企业，是国内领先的清洁能源综合服务商。为提升管理层员工主人翁意识，激发能动性和创造性，推动职业经理人向事业合伙人转变，建立起股东、公司和员工的共赢、共享、共进机制，协鑫智慧能源制定了合伙人跟投计划，通过管理层员工入股项目公司，使公司与员工形成利益共同体，将管理层员工的个人收益与项目收益相结合，进而实现收益共享、风险共担。 主要建设内容： 合伙企业模块：管理合伙企业相关的信息内容，包含合伙企业的基本信息情况、合伙企业的代持人信息、合伙企业下所有合伙人情况、合伙企业投资项目情况以及合伙企业投资项目的收益分配信息等。 合伙人模块：合伙人模块管理了合伙人自身的基本信息，包括角色和所在单位等，不同的角色所能参与的投资项目会有不同的设定，同时从合伙人的角度管理了合伙人的出资数据、自有资金及配资情况、还款计划、投资项目和收益分配信息，完整的记录了合伙人所有的现金流操作情况。 项目模块：项目模块管理了系统中所有投资项目的情况，包含项目的基本情况，合伙企业的出资金额及占比，分摊到具体的合伙人各自的投资金额及项目占比情况，投资项目的运营及收益分配数据等等。 财务数据模块：财务模块主要是以项目为中心做的现金流管理，记录当前收入、当期净利润、累计净利润、可分配收益、实际分配金额等信息，设定每期的分配收益按比例分配到合伙企业及合伙人。

项目背景： 中睿资产、山西京能均为隶属汉能控股集团旗下资产管理有限公司，主要进行产业资本投资。 中睿资产于2017年4月选择租用我司股权投资管理系统进行流程管理，同年10月，中睿团队在山西设立京能主体独立运营同时上线独立的京能业务管理系统进行流程管理，截止目前月均发起流程逾300条，帮助客户有效提高流程审批效率。 2018年4月中睿选择买断产品使用权并增加基金合同管理功能，经过一段时间调整测试后于2018年12月26日正式交付。 主要建设内容： 1.流程管理：日常OA审批流转，逾20条审批流程类型，月均流程发起频次逾300条； 2.基金合同管理：基金合同主体管理； 3.公告管理：公司公告、通知发布和管理等......

项目背景： 中南资本于2021年4月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统，主要针对系统核心框架项目管理及母基金投资进行结构化管理，通过4个月的实施，完成了系统建设，大大提高了内部系统化数据收集效率并实现了数据结构化沉淀的系统管理诉求。 主要建设内容： 核心业务管理：主要涉及核心项目数据管理、项目投资阶段把控及项目文档管理等； 协同工作管理：主要包括日常流程审批、日常工作日志协作等；个性化行业新闻动态收集、整理和推送。

项目背景： 讯飞创投是秉持“产业+技术+资本”投资理念，专注于人工智能相关领域的创投平台。讯飞创投基于科大讯飞产业经验、资源整合能力，围绕人工智能核心技术及其在企业服务、教育、医疗、智慧汽车、科技金融、消费升级等领域的落地，展开赋能型的产业生态投资。旗下在线路演平台“AI之光”已聚集一大批优秀的科创项目以及1000+投资人。 主要建设内容： 项目管理：项目全生命周期管理、流程管理 数据统计：内部人员的KPI考核系统 基金管理：基金募投管退

项目背景： 湖北正涵投资有限公司于2004年04月29日成立。系劲牌有限公司旗下控股企业，经营范围包括：矿业投资、国内商品贸易投资、金融投资等。系统建设目标为固化业务流程，提高决策效率，升级投研体系，共同推进投资项目的开发、建设和运营，实现一体化全方位管理，防范项目风险，提升投资效率。 主要建设内容： 1、股权投资管理：以项目全生命周期管理为核心，以过程中的项目管理、流程审批、财务报表、经营报表为要点，实现项目经营 月度/年度财务指标 收益指标等自动计算及统计分析功能内容。 2、债权投资管理：以借款全生命周期管理为核心，以借款方管理、借款合同管理、担保人管理、流程审批、还款明细管理为要点，实现还款计划自动计算、利率调整、对账、冲账、展期、逾期、还款短信提醒、到期预警提醒等功能，兼顾既有数据的初始化及催收 清收报表统计分析功能内容。 3、PE投资：PE直投项目管理、PE基金管理、估值 财务指标自动计算统计分析功能； 4、金融股票：账户管理、股票池、证券基金、净值计算等； 5、资产管理：商管公司管理、流程审批、绩效报表； 6、法务管理：合同管理、风险管理、诉讼案件管理； 7、综合管理：流程管理、任务管理、财务管理、预算管理； 8 、系统功能：用户管理、组织管理、角色管理、权限管理等平台基础功能； 9、协同工具：日程、通知、评论、知识库等业务协同支持模块； 10 、移动端实现：企业微信；

项目背景： 绿城中国控股有限公司于1995年1月在中国杭州成立，2006年7月在香港联交所上市。布局房地产上下游业务，形成重资产、轻资产和「绿城＋」三大板块。重资产板块聚焦房产开发业务，轻资产板块强化代建业务，「绿城＋」板块为两者提供强力支撑，上游加强产业整合，下游延展服务内涵。绿城中国集团在2022年5月组织开发综合产业投资管理系统，系统建设目标为实现综合产业股权管理信息化发展，加强股权投资项目全过程跟踪和管控。以整合打通综合产业股权投资流程数据、投后评估数据、投后管理数据、久其财务数据为基础，实现绿城+板块（含科技集团、生活集团、商管事业部、金融事业部等）高效、便捷开展非房业务的股权投资管理工作。 主要建设内容： 1、驾驶舱：可图表展示投资分析、会议分析等关键数据。 2、会议管理：可发起并记录项目的会议管理信息，把控项目投资阶段，实现投票表决、短信通知、联动oa通知等功能内容。 3、投前管理：主要涉及核心项目投前数据管理即过程中的项目库管理、投前信息管理、会议流程审批、合同管理、风险管理、文档管理等。 4、投后数据管理：主要涉及核心项目投后数据管理即投资明细、工商数据、财务数据、公司治理、合同管理、风险管理、权益变动、现金流等，并实现项目经营年度财务指标预警、合同风险预警等功能内容。 5、存量股权管理：主要涉及存量项目的关键数据管理。 6、基础数据 :可实现用户管理、角色管理、权限管理等平台基础功能。 7、协同工具 :可实现日程、事件、任务、通知、评论等业务协同支持模块。

项目背景： 广西农垦集团创建于1951年，是自治区人民政府直属的国有大型现代企业集团，中国制造业500强、广西50强企业，是保障国家重要农产品有效供给的国家队、中国特色新型农业现代化的示范区。集团拥有202万亩土地，在职职工2万余人，离退休职工4.4万余人。下辖27家二级单位，其中包括1家事业单位（广西职业技术学院）、13家专业集团公司、13家农场公司，分布在广西14个市、45个县（区）。 72年来，广西农垦传承“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神，始终坚持“以农为本”，形成了门类比较齐全的经济体系，农工商一体化，产供销一条龙，拥有3家农业产业化国家重点龙头企业、10家广西重点龙头企业、2个广西千亿元产业研发中心，建成1所国家示范性高职院校、1个国家重点实验室、1个国家核心种猪场和19个自治区级现代特色农业核心示范区，31家企业建立了农产品质量追溯体系，17种农产品实现全程质量可追溯，培育了2个中国名牌农产品、21个广西名优名牌产品，形成了农业现代化、工业规模化、企业集团化发展的良好格局，是广西经济社会发展的一支重要力量。 当前，广西农垦集团正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和自治区关于农垦改革发展的决策部署，扎实落实自治区政府办公厅《关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见》，全力以赴转型打造千亿元级现代一流食品企业。在发展定位上，将对标北京首农、上海光明等先进垦区，以保障大宗优质主副食品供应为基础，以发展“绿色、健康、养生”中高端食品为方向，构建从“田间到餐桌”的食品全产业链和供应体系，建成立足广西、服务粤港澳大湾区、布局全国、走向东盟乃至更广阔国际市场，国内领先、具有国际影响力和竞争力的现代一流食品企业，力争成为在国内和国际市场上立得住、叫得响的广西代表性企业。在产业格局上，以满足城乡居民消费升级和中高端食品需求为导向，大力发展“5+3”的现代食品产业格局，“5”即大力发展粮油及糖酒、畜禽及水产、果蔬及茶叶、休闲及速食食品、调味及添加食品等5大食品产业，“3”即通过食品产业发展，带动农业旅游、工业旅游、医疗康养等3大延伸产业，形成优势彰显、布局合理、产业链完整、辐射带动力强的食品产业集群，建成具有一流产业链供应链整合能力和一流产业生态主导能力的食品产业链“链主”企业。在体量规模上，力争到2025年达到千亿元级营收水平，建成农业领域“航母”，迈入全国500强企业行列，成为新时期广西的代表性企业，为推动广西经济高质量发展、助力乡村振兴、服务提升人民生活品质作出农垦新贡献。 主要建设内容： 投资分析模块：自动生成每年度集团投资计划表，囊括了下属26家二级公司以及其所属的150多家三级公司投资计划。系统主动、实时统计各家公司计划项目数据，按需、按标进行智能化分析，生成属于广西地区要求、农垦集团特色的年度投资计划，从时间维度上又分为年度计划、年度完成、季度进度、月度进度以及年中调整储备项目表，为农垦集团提供了多方位、多层次、广时间的计划分析模块。 ·项目管理模块：项目模块管理了系统中所有投资项目的情况，按固定资产、金融资产、无形资产、股权投资等四个方面进行动态设计，模块拥有各类别投资项目的基本管理要素，包括但不限于基本投资信息、我方进度把控、内部流程记录、形象工程进度、实际出资金额及占比等等。 ·国资委监管数据模块：广西农垦集团是自治区人民政府直属的国有大型现代企业集团，需对广西国资委进行季度、年度的计划额和完成额的报送监管，因此国资委监管数据模块将按照国资委监管要求，对系统项目、计划等模块的要素进行逐一抓取、统一计算后按期报送至国资委监管数据平台，完成自治区国资委监管和集团统筹投资工作的上承下接。

项目背景： 长春市股权投资基金管理有限公司于2017年09月27日成立。法定代表人李敬言，公司经营范围包括：股权投资基金管理、投资、运营；创业、产业企业投资业务；代理其他创业、产业投资企业等机构或个人的创业、产业投资业务；创业、产业投资咨询业务；为创业、产业投资企业提供创业、产业管理服务业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资；法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。   主要建设内容： 首页 1 个人工作台 员工日常工作平台，包含常用功能的快捷入口、个人消息中心、流程待办、日常安排、通知公告等板块 2 资讯新闻 集成风潮（current.vc）网站新闻资讯栏目，更新投资行业动态新闻事件 自管基金 3 基金管理 基金基本信息、运营信息、投资信息、投委会组成、母基金管理公司等信息管理维护 4 日程 日程信息自动归集到基金中，行程完整日程记录数据，方便数据回顾 5 事件 统一记录基金相关的通知、任务、大事记、会议记录等动态信息内容，支持按组织机构和人员发送通知，支持在线评论沟通 6 文档 基金相关文档统一管理，标准化目录结构、支持目录上传功能、支持文件夹权限 7 投资人 管理基金投资人数据，包括投资人类型、签约状态、认缴金额、认缴占比、实缴金额、实缴比例、出资进度 8 投资组合 母基金的投资组合数据管理，穿透到子基金及直投项目模块 子基金管理 9 管理公司 子基金GP管理，含团队池、团队成员、管理基金等信息的维护 10 子基金 子基金基本信息、项目周报、现金流、流程管理、风险监控、预警设置、企业工商风险扫描、文档 11 投后管理 含已投资基金的日程、事件、现金流、派出人员会议记录、投资组合、投后大事记、定期分析报告、财务数据、流程管理、文档及基金收益分配条款 12 子基金项目 含子基金项目基本信息，文档等基础信息 13 基金外部填报 基金需要填报的信息采取基金外部填报进行投后信息收集，收集信息包含财务数据、估值信息、项目信息、合伙人信息等 直投业务 14 企业库 标的企业信息管理、含跟踪记录信息、流程管理、文档、工商数据的数据管理 15 项目管理 标的信息的轮次交易信息，项目数据库，记录项目投前、投中、投后全生命周期信息数据，支持多颗粒度项目权限设置，支持项目团队协作交流、支持评论通知 16 六库-专精特新 专精特新项目报表 17 科技成果转化库 科技成果转化项目数据库 18 投后管理 包含投后概况信息、现金流、投后大事记、风险监控信息、预警设置、定期分析报告、后续融资、投后事项流程管理、企业财务信息等投后事项管理 办公协同 19 行政审批 行政类事项审批，包括日常一般业务审批、车辆使用申请、合同用印审批、日常用印审批、会议室使用申请、公章外带申请、办公用品领用审批、出差申请 20 财务审批 借款申请、付款申请、费用报销、对外投资审批、结构性存款审批、资金内部划转审批、差旅费报销审批、会计档案使用审批 21 周报管理 每周周报信息管理功能，常用的企业管理工具，支持通知、评论协同交流 22 物品管理 物品品类、库存数量等信息管理 23 日程管理 员工日程安排，支持月日程、周日程视图查看 24 事件管理 通用的动态信息管理模块，支持关联业务对象、支持事件通知、支持评论、支持多类型事件扩展基础功能  25 系统管理 用户管理、组织机构管理、角色权限管理、文档库目录结构管理、用户活跃度分析、用户操作日志 26 流程引擎 流程引擎工具，支持动态配置各类流程审批，无需停止服务升级 27 回收站 管理员权限，保留系统使用过程用用户删除的各类业务对象（项目、基金、投资人等等）及文档，可以由管理员进行数据恢复 28 微信集成 默认移动端解决方案为微信集成，集成后系统通知可通过微信消息推送，可在微信中完成全部业务操作

项目背景： 杭州高新金投控股集团有限公司成立于2015年12月11日。经营范围包括一般项目：创业空间服务；股权投资；创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。 主要建设内容： 1、核心业务管理：主要涉及核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容，业务板块包含股权投资管理、基金管理、融资担保管理、现金流管理等。 2、投资分析：通过产品底层的BI分析引擎结合系统管理的业务数据按客户需求进行的相关统计分析功能，主要包括投资收益指标分析、基金对比分析、图表分析（行业、区域、阶段、历史趋势等）。 3、合同用印管理：包括合同法审和用印审批流程，并形成合同台账。 4、绩效考核管理：以行为态度、重点任务和协作满意度为指标，月度、季度和年度为维度对员工及部门负责人进行考核，通过流程完成打分后形成绩效考核台账。 5、协同工作管理：主要包括日程、任务、事件、评论、消息等工作协同功能。

项目背景： 南昌产投集团，全称南昌产业投资集团有限公司，是南昌市政府直属的国有独资企业，主要负责南昌市的产业投资、资本运营、产业引导和金融服务等业务。该集团的成立旨在推动南昌市的产业升级和经济发展，通过投资和资本运作，促进产业集聚和结构优化，增强南昌市的产业竞争力。 主要建设内容： 驶舱、年度计划、项目的投前、投中、投后管理、项目风险的监控以及统计分析板块等