项目背景：

拓金资本创立于2012年，核心管理团队曾在国内外投资银行等金融机构担任要职。管理团队以往共事时间超过十年，相互间有很深的默契，理解和包容。拓金资本秉承“专注、人才和协作”的理念，为LP创造价值，为被投企业提供增值服务。
拓金资本目前管理着数十亿人民币的投资基金，聚焦于战略新兴产业的股权投资机会，已投资了包括新一代信息技术、新能源、新材料及生物医药等四大领域的众多项目。

拓金资本与国内在先进制造、能源、材料、医药等领域的产业领导者有悠久而成熟的关系，在为企业注入资本同时，还能够为企业提供丰富的上下游产业链资源，以及企业管理、资本市场等增值服务。

主要建设内容：

1、投资管理：项目资料基础信息，投后财务数据、及投资信息为主的要素信息的管理，被投企业信息定期数据收集邮件填报功能；
2、基金管理：实现在管基金的基本信息、投资组合、投资人、现金流、文档等信息的维护；
3、日常办公：实现日程功能、评论功能及重点工作协同提醒，工作周报定期填写功能；
4、财务管理：对接金蝶数据库，定期抓取财务录入金蝶系统各个基金主体费用成本和财务报表的信息的数据展示在投管系统的财务管理模块；
5、客户管理：客户的基础信息、跟进记录、投资信息等重要信息进行记录和查看；
6、数据库：中介机构、员工假期、职工薪酬的数据维护与查看，根据相关权限初始化；
7、资料库：实现项目、基金等文档管理自动归档管理，并根据不同组织架构进行相关权限初始化；
8、流程管理：根据业务需求自定义流程，项目管理、基金管理为核心搭建流程体系，非业务以用印、事项申请等财务与行政审批类型为核心搭建流程体系；
9、文件在线预览及水印功能：支持pdf及word在线预览，可自定义水印内容，下载水印文件；
10、权限管理：支持具体到字段级别的权限管控，支持不同项目组对不同项目的信息隔离等权限功能；
11、支持性功能：协同、讨论评论区等提升日常管理效率的协同工具；
12、移动端入口：绑定企业微信，实现移动端端的访问，包括IOS、Android，实现项目数据、基金数据、投资运营数据查阅展示，实现投资流程线上审批和相关消息通知推送，支持对项目全局搜索，基于移动端进行日常协同，评论，日程等；