项目背景：

浙江农发集团下属二级公司浙江农发产业投资有限公司，主要针对农业发展领域做资本运作和投资，与2025年4月入场、7月完成系统上线试运行、9月完成终验交付。

主要建设内容：

1.业务管理
首页：展示我的待办、我的已办、我的申请、未读消息、全部消息。展示股权投资项目概览、资本市场项目概览、固收类项目概览及最新金融新闻。
驾驶舱：统计汇总所有投资业务数据及贷款业务数据情况展示。
流程中心：汇总展示系统内所有业务流程，支持一键导出。可根据不同的流程类型、流程状态、发起人对所有业务流程进行筛选。
项目入库申请：项目初始入库管理功能，流程通过后将项目归集到项目总库及对应的项目板块中。
投资项目总库：全量投资项目集中存储与查询。
年度投资计划：年度投资规划编制与执行跟踪。
我的项目：个人负责项目的集中管理入口。
投资项目管理：包含股权投资项目、资本市场项目、固收类项目、策略类子项目相关信息管理。
报告、退出计划、文档。
固收类项目：记录项目基本信息（含所属行业、二级分类、投资标的、参与方式、信托产品名称、管理人、管理费、逾期收益率、项目期限、交易方案、股票代码、上市板块、当日收盘价、质押股数、质押折扣率、承诺质押率、预警线、平仓线、质押成本（每股））、企业信息（工商信息）、团队信息（含所属部门、投资经理、风控经理、项目小组成员）、投资信息（含投资日期、到期日期、投资金额、累计收回资金、剩余投资成本、已退出部分绝对利润、整体收益、项目收益率、年化收益率、股价偏离指标、退出时间）、回款计划、收盘价更新、底层资产情况。
策略类子项目：记录项目基本信息（含策略名称、项目名称、项目类型、投资额度、证券代码/可转债代码/可交债代码、投资时间、项目基本情况、正股情况）、企业信息（工商信息）、团队信息（含所属部门、投资经理、风控经理、项目小组成员）、投资信息（含持仓状态、转债余额、纯债YTM、到期日期、转股溢价率、产品类型、正股名称、正股代码、初始持有股数、初始投资成本/每股（元）、实缴投资金额、最新持有股数、收盘价（元）、正股-收盘价、最新投资成本/每股（元）、最新持仓市值、最新持仓成本（元）、浮动盈亏、已退股数、累计收回资金、存续期内收到的利息、已退部分绝对利润、整体收益）、收盘价更新、日程、流程审批、交割明细、现金流、投后管理报告、文档。
咨询业务库：咨询类业务项目归档管理（含项目类型、服务内容/服务形式、服务单位、服务单位联系人、项目概况）。
风险预警管理：
收盘价预警：爬取在投项目的当日收盘价，按照预设的预警线、平仓线进行自动对比后给相应用户生成对应提醒。
投后报告预警：抓取在投项目的投后报告，按照预设的投后报告更新日期前未更新最新的投后报告则给相应用户生成对应提醒。
子项目退出申请预警：抓取定增类子项目中的定增解禁日，在解禁日后规定的时间内未发起退出申请则给相应用户生成对应提醒。
项目总结报告预警：抓取项目退出日期，在退出后规定的时间内未发起项目总结报告流程则给相应用户生成对应提醒。
现金流台账管理：管理项目现金流数据，包含出资明细、分红明细，用于项目投资汇总统计。
数据统计及分析：
投后管理报告：汇总展示系统内所有项目填报的投后管理报告。
内部研究：记录公司内部的行业研究报告（含行研类型、行业大类、细分行业、相关标的公司、计划起始日、计划完成日、业务部门、主要负责人、项目组成员、纲要、研究报告）。
外部研究：汇总展示公司收录的外部行业研究报告。
合规管理：记录公司对于违规举报途径及相关的合规文件，历史风险数据。
合作商管理：记录公司已签约及未签约的合作机构和中介机构的基本信息。
知识共享中心：系统全局的文档库，用于维护企业内部公开的各项规章制度、各类文档模板、工作指引、共享资料等内容。
2.业务流程
业务流程：项目入库流程、投资管理委员会流程、党总支会议流程、董事会流程、立项审批流程、集团审批流程、产权登记材料备案审批流程、拨付出资审批流程、一般事项审批流程、项目总结报告审批流程、中介机构方案审批流程、中介机构选聘结果审批流程、国资委审批流程、合同审批流程、其他文件审批流程、退出执行审批流程、项目终止审批流程、资金提取流程、标的实施买入流程、标的卖出流程。业务流程支持每一步审批流程配置独立表单，支持加签、转签、会签等功能。流程中上传的文档资料在审批结束后自动归集项目中。
3.协同工具
日程板块：PEPM日程模块区别与普通的时间计划管理工具的是与业务模块结合的日程协同功能，支持穿透到业务对象列表，自动归结日程到业务对象下面。
事件板块：通用的动态信息管理模块，支持关联业务对象、支持事件通知、支持评论、支持多类型事件扩展。
通知板块：系统统一的消息管理模块，支持系统在线消息、集成微信消息、集成钉钉消息、集成邮箱等多个消息渠道，支持回复和评论。
评论板块：全业务对象的评论功能支持，支持按人员选择评论消息通知范围。
4.基础管理
系统管理：用户管理、组织机构管理、角色权限管理、回收站管理、系统配置管理、文档库目录结构管理、用户活跃度分析、用户操作日志。
回收站：管理员权限，保留系统使用过程用用户删除的各类业务对象（项目、基金、投资人等等）及文档，可以由管理员进行数据恢复。
移动端集成：支持微信或钉钉平台集成，集成后系统通知可通过微信消息推送，可在微信中完成全部业务操作。
5.补充需求
企业大脑数据推送：业务付款信息能自动推送资金系统，资金系统返回接收结果。
移动端青耕耘集成，完成系统消息代办推送。