项目背景：

海通开元投资有限公司成立于2008年，是海通证券全资设立的私募投资基金子公司，注册资本为75亿元，管理资金规模近450亿元。海通开元的业务模式分为两类：一是，海通开元以母基金形式发起设立私募股权投资基金，并控股相应的基金管理人。目前，海通开元旗下设有6家基金管理子公司，共管理逾50只基金的投资运作；二是，海通开元作为海通证券的私募投资基金子公司，直接从事一级市场私募股权投资基金管理业务。目前，海通开元投资团队直接管理的私募股权投资基金为10只。其中海通开元通过国家中小母基金的严苛遴选，成为首批9家中选的基金管理人之一。

主要建设内容：

一、母基金：实现母基金结构化管理，包含母基金运营情况和投资组合；
二、GP管理：通过子基金投前问卷功能，自动抓取GP信息，实现GP信息统一管理；
三、储备基金池：汇总展示储备阶段的子基金，可通过申报链接收集子基金信息到储备基金池中；
四、子基金库：汇总展示所有阶段的子基金，并支持手动新增子基金；同时可通过二级菜单的流程管理推进子基金投资；
五、投后管理：过滤展示投后阶段的子基金，主要为投后部分内容，并支持申请投后议案、重大事项等投后流程；
六、季报管理：子基金季度填报，支持一键发送邮件功能，收集回来的季报数据可生成历史数据，并储存历史各季度数据；
七、直投项目：实现直投项目的管理，主要分为储备项目池、投前项目、投后项目三部分，通过申请流程进行项目推进；
八、用印台账：用印流程、子基金协议签署流程、直投项目协议签署流程审批结束后生成对应一个用印编号，同时在用印台账中进行归档；用印台账中可查看所有归档流程以及所有用印和协议签署流程；
九、文档管理：知识库管理，实现公司制度等资料共享功能；
十、协同工具：实现了日程板块、事件板块、通知板块、评论板块等协同板块功能。