投资管理
作为一个投资管理应用,首先需要专业。PEPM能够帮助投资人员管理从潜在项目,到投资项目跟进再到业务分析的全流程。同时帮助投资管理者随时掌握团队项目进展、行为以及团队业绩分析等。
除专业外,简单易用,符合投资工作特点是决定应用是否能真正被用起来,并带来预期价值的关键:管理和沉淀有效项目信息,提升项目盈率,带来可持续的业绩增长。
通过移动设备,为投资人员带来熟悉消费应用体验,让投资人员对系统“上瘾”,真正成为他们移动办公和打单和利器,而不是象传统投资管理软件一样成为投资效率的枷锁。
下面是PEPM的主要投资管理功能:
项目信息管理
投资经理离职后,所有项目信息和项目进展状况都被带走怎么办?新人接手后,一切需要重头来过? 投资,风控,投后管理等不同部门和项目接触,信息却不共享?项目没有及时跟进,被其他基金投资了?
PEPM移动端武装一线部门以所有项目信息,拜访后快速更新 ,实时自动的信息推送。
投资机会管理
本季度、年度的生意结果预计会怎么样? 是专注搞定手里的单子, 还是要再多挖掘一些新机会?投资承诺的数字,到年底差很多,怪自己不该太相信他们?每周大量投资时间花在项目进展讨论上?
PEPM将投资跟单过程细分成不同阶段,根据实时投资漏斗数据做出管理决定,项目小组高效协同,群策群力,大幅提升跟单赢率和预测准确性。
便捷的投资回报IRR计算工具
在投资前可以根据预测的现金流数据快速推算出项目退资时间回报倍数和IRR情况,辅助投资决策?
在投资后管理中,可以根据每年的公允价值评估情况,计算出每个评估时点的IRR情况。
汇总项目的投资回报数据,自动计算出实时的基金的投资回报倍数和IRR数据,并辅助绘制出基金的J-Curve曲线。
投资目标管理
将年度投资目标分拆到季度、月份,系统目标仪表盘能够实时展示个人或者团队 实际完成业绩 VS 目标的状况,以方便投资或管理者及时调整策略。
基金表现分析
自动化生成图表,对投资组合进行多维度分析。实时了解投资组合在各行业、各阶段占比;投资组合各项目权重;基金公允价值评估时各项目权重以及未退出项目对公允价值的影响情况;项目中团队成员在投资以及投资后管理阶段的贡献占比。
投资机会分析和预测
我们年度目标能完成吗?目前季度进展怎样? 哪些投资完成的最好? 我们最大的10张单子是哪些? 进展正常吗? 需要什么协助? 最近一个月可能结单的项目有哪些?
使用PEPM的分析和仪表盘工具,业务尽在掌握中。
云端投资内容库
在外出差或拜访项目,经常需要快速了解莫个项目的情况,查看之前投资合同等信息。PEPM中保存有所需的项目介绍,法律文件,财务信息,投资分析工具等投资内容库, 在手机上随时随地查阅,成为投资的移动秘书。