财富管理业务管理系统

PEPM财富管理互联网金融系统

PEPM财富管理互联网金融系统是针对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统,可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展,将线下及线上理财整合在一起管理。

系统主要包含借贷中心子系统 、财富管理子系统、互联网金融子系统及网站运营管理子系统四大类。能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率,改善销售过程的合规程度,增加企业业务收入,降低业务风险。 系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权匹配的综合性管理功能上,支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理,包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色,分用户的管理债权相关数据。用户可以随时登录系统,审批借款合同和投资协议,管理债权价值,进行债权匹配操作。


    二、 财富管理系统特色:

    • 精美的个人桌面设计,全面剖析资金信息,更有员工业绩统计,排名统计
    • 灵活的产品信息配置,投资客户管理,客户维护
    • 将线下财富管理和线上相结合,通过债权匹配管理债权价值
    • 多样的债权匹配方式,严谨的匹配原则,使充分利用债权价值

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