PEPM 中国领先的股权投资管理软件

投行业务管理系统

Financial Advisor Project Management System

投行业务管理系统

投行业务管理系统

PEPM投行业务系统是梓川科技为财务顾问(FA)和传统投行机构打造的综合性业务管理系统。包含项目管理、沟通管理、行业数据库、OA等日常审批管理。

投行业务管理系统核心模块

  • 1. 项目库: 项目数据、文档管理、项目进度管控
  • 2. 沟通管理:项目评价,在线交流,协同日程、同步微信通知。
  • 3. 投资人、机构库:投资人数据库维护
  • 4. 项目推介管理: 跟进每一个项目推介进展
  • 5. 知识库:行研报告、工作指引归集
  • 6. OA:行政人事审批、会议室管理

投行业务管理系统详细介绍

  随着中国经济发展迅猛,企业金融需求多样化,投资银行业务得到快速发展。 投资银行业务同其他业务共同开展,如财务顾问业务、并购贷款、私募融资等,将有效形成投资银行的“立体化”服务;我国企业间的竞争不断加剧,购并重组需求增加,给商业银行为企业策划并购整合提供了发展空间,银行业从分业经营走向混业经营的过程中,最先涉足到了证券、私募融资等领域,投资银行业务的发展有效地提升了商业银行的综合服务水平,同时也促进了传统业务形成长期稳定客户群;在这样的外部环境下,各机构对投行业务发展更加重视,为提升投行业务的服务水平,苏州梓川信息科技有限责任公司研发了投行业务管理平台。

      投行业务管理平台根据业务内容可分为三大部分:财务顾问项目管理、业务协同管理、行业数据库。

      财务顾问项目管控:是投行业务的一项重要内容,本系统可以完成从客户营销到财务顾问服务完成过程中每个环节的服务。包括客户营销环节与客户往来信函、客户资料上传保存;签署服务协议环节过程中项目审批流程定制、协议保存;组建服务团队环节机构、人员、用户管理;提供服务环节,将客户数据导入系统,系统自动形成财务顾问分析报告,其中包括:简要财务分析、综合财务分析、问题诊断、管理水平分析、财务状况分析、四大能力分析、经营成果分析、现金流量分析、经营风险分析、自定义分析。此报告可由用户登录业务管理平台自行查看、下载,也可以由系统自动发送至客户指定邮箱;最终收取财务顾问费用环节的提醒及管理。 

      业务协同管理:是投行业务管理的有力工具,是提升投行服务质量的保证。包括:客户管理、项目管理、业务定制管理、信息管理、业务统计与分析、收费管理等内容。涉及投行业务开始之前的项目储备到项目立项、项目执行一系列过程。可以对项目的审批流程、客户的服务业务、输出报告的方案等进行定制。可以将项目各环节涉及到的往来信函,图文、数据、影像资料、项目执行及服务记录等进行保存并查看。可以从项目进度、客户、地区、业务、收费情况、登录情况等多个方面进行统计查询。可以对项目进度、客户服务等关键节点进行提醒。保证投行业务顺利完成,提高投行业务服务水平。

       平台可与客户CRM系统、核心业务系统等进行无缝对接,将已有的客户、机构、人员等数据直接导入系统供系统使用,也可在系统上自行维护相关信息。可与客户会计核算系统进行对接,由核算系统提供服务收费情况。

PEPM

关于我们

选择我们

产品系列

友情链接

联系我们

电话 0512-68075637
info@pepm.com.cn
www.pepm.com.cn
Copyright © 苏州梓川信息科技有限公司
苏ICP备13010943号